Recientemente he descubierto que muchas personas al comerciar con criptomonedas tienden a caer en un error, que es ganar un poco y querer esperar a ver si pueden ganar más, pero al final bajan y pierden todo. En realidad, en ese momento, el uso de tomar ganancias y detener pérdidas es muy útil.

Tomar ganancias y detener pérdidas, en pocas palabras, son dos conceptos simples: tomar ganancias significa decidir cuándo asegurar las ganancias, y detener pérdidas es establecer un límite, en el cual, si se alcanza esa pérdida, se sale con pérdida. Suena sencillo, pero al ejecutarlo puede cambiar toda tu mentalidad de trading.

Mi experiencia personal es que, sin establecer tomas de ganancias y paradas de pérdidas, al mirar la tendencia de las velas, mi estado de ánimo fluctúa con ellas, lo que facilita tomar decisiones equivocadas. Pero una vez que configuras los niveles de toma de ganancias y parada de pérdidas, el sistema te ayuda a ejecutarlo automáticamente, y puedes liberarte de las interferencias emocionales. Más importante aún, practicando con tomas de ganancias y paradas de pérdidas, puedes evaluar realmente si tu estrategia de trading es efectiva, y a largo plazo, si ganas o pierdes.

¿Cómo configurarlo específicamente? Supongamos que compras una moneda por 1000 yuanes y quieres ganar 200 yuanes, entonces el precio de toma de ganancias sería 1200. Por otro lado, si solo puedes soportar una pérdida máxima de 100 yuanes, el precio de parada de pérdidas sería 900. Pero aquí hay un truco: colocar una orden de venta en 900 se ejecutará inmediatamente porque el precio actual todavía es 1000, así que debes usar un precio de activación — cuando el precio caiga a 900, el sistema automáticamente creará una orden de venta en 890.

Hay otra estrategia avanzada llamada seguimiento de toma de ganancias y parada de pérdidas, que no usa precios fijos, sino proporciones relativas. Por ejemplo, configurar un seguimiento de pérdida de 200 yuanes: si el precio sube a 2000, el precio de parada de pérdidas se ajusta a 1800, así cuando el precio retrocede, aún puedes ganar 800. Este concepto es como ajustar la protección en tiempo real, para evitar que los números rígidos te limiten.

Muchas plataformas de trading tienen funciones integradas de toma de ganancias y parada de pérdidas, que puedes configurar al hacer la orden, ahorrando el trabajo manual posterior. Los inversores experimentados suelen calcular antes de entrar en la operación la relación de ganancia y pérdida — por ejemplo, una probabilidad del 80% de ganar 10%, y del 20% de perder 30%, porque 80×10 > 20×30, por lo que vale la pena entrar. Este pensamiento cuantitativo, combinado con tomar ganancias y detener pérdidas, es clave para obtener ganancias de manera estable.

Hablando con sinceridad, la mayor función de tomar ganancias y detener pérdidas es gestionar el riesgo. Asegura que no pierdas todo lo que has ganado, y que no sigas manteniendo una posición sin límite solo por orgullo, hasta que te liquiden. Cada persona tiene un nivel diferente de tolerancia a ganancias y pérdidas, y mi consejo es poner la toma de ganancias en un nivel donde te sientas satisfecho con lo que has ganado, y la parada de pérdidas en un punto donde te duela perder más allá de ese límite.

A largo plazo, mantener la disciplina en tomar ganancias y detener pérdidas no solo protege tu capital, sino que también te ayuda a encontrar una estrategia de trading realmente efectiva. Esos movimientos que parecen perderse en las subidas, en realidad, están diseñados para proteger las ganancias ya obtenidas, y esa es la mentalidad de un trader profesional.