Brady’s (NYSE:BRC) Q4 CY2025: Supera las expectativas en ingresos

Brady’s (NYSE:BRC) Q4 CY2025: Supera las expectativas en ingresos

Radek Strnad

Jue, 19 de febrero de 2026 a las 21:32 GMT+9 5 min de lectura

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BRC

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Fabricante de soluciones de identificación Brady (NYSE:BRC) superó las expectativas de ingresos de Wall Street en el cuarto trimestre del año calendario 2025, con ventas un 7.7% más altas en comparación con el año anterior, alcanzando los 384.1 millones de dólares. Su beneficio no-GAAP de 1.09 dólares por acción estuvo en línea con las estimaciones de los analistas.

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Aspectos destacados del Q4 CY2025 de Brady (BRC):

**Ingresos:** 384.1 millones de dólares frente a estimaciones de analistas de 378.6 millones (crecimiento interanual del 7.7%, 1.5% por encima)

**EPS ajustado:** 1.09 dólares frente a estimaciones de analistas de 1.09 dólares (en línea)

**EBITDA ajustado:** 71.98 millones de dólares frente a estimaciones de analistas de 76.4 millones (margen del 18.7%, 5.8% por debajo)

La **dirección elevó ligeramente su guía de EPS ajustado para todo el año** a 5.05 dólares en el punto medio

**Margen operativo:** 16.2%, en línea con el mismo trimestre del año pasado

**Margen de flujo de caja libre:** 11%, frente al 9.1% del mismo trimestre del año pasado

**Capitalización de mercado:** 4.49 mil millones de dólares

Comentario: “Este trimestre marca el 20º trimestre consecutivo de crecimiento orgánico en ventas de Brady, junto con una mejora significativa en la rentabilidad del segmento tanto en nuestras regiones de América y Asia como en Europa y Australia”, dijo Russell R. Shaller, presidente y director ejecutivo de Brady.

Visión general de la empresa

Fundada en 1914 y evolucionando a través de más de un siglo de innovación industrial, Brady (NYSE:BRC) fabrica y suministra soluciones de identificación y productos de seguridad en el lugar de trabajo que ayudan a las empresas a identificar y proteger sus instalaciones, productos y personas.

Crecimiento de ingresos

Revisar el rendimiento de ventas a largo plazo de una empresa revela insights sobre su calidad. Cualquier negocio puede experimentar éxito a corto plazo, pero los de alto rendimiento disfrutan de un crecimiento sostenido durante años.

Con 1.57 mil millones de dólares en ingresos en los últimos 12 meses, Brady es una empresa de servicios empresariales de tamaño medio, lo que a veces presenta desventajas en comparación con competidores más grandes que se benefician de mejores economías de escala. Por otro lado, aún puede mantener altas tasas de crecimiento porque trabaja desde una base de ingresos menor.

Como puedes ver a continuación, el crecimiento anualizado de ingresos de Brady del 8.1% en los últimos cinco años fue sólido. Este es un punto de partida alentador para nuestro análisis porque muestra que la demanda de Brady fue mayor que la de muchas otras empresas de servicios empresariales.

Ingresos trimestrales de Brady

Nosotros en StockStory damos mayor énfasis al crecimiento a largo plazo, pero dentro de los servicios empresariales, una visión histórica de medio década puede no captar innovaciones recientes o tendencias disruptivas en la industria. El crecimiento anualizado de ingresos de Brady del 8.3% en los últimos dos años se alinea con su tendencia de cinco años, sugiriendo que su demanda fue previsiblemente fuerte.

Crecimiento interanual de ingresos de Brady

Este trimestre, Brady reportó un crecimiento interanual de ingresos del 7.7%, y sus 384.1 millones de dólares en ingresos superaron las estimaciones de Wall Street en un 1.5%.

La historia continúa  

De cara al futuro, los analistas de venta anticipan que los ingresos crecerán un 4.5% en los próximos 12 meses, una desaceleración respecto a los últimos dos años. Esta proyección es poco impresionante y sugiere que sus productos y servicios enfrentarán algunos vientos en contra en la demanda. Al menos, la empresa se mantiene bien en otras medidas de salud financiera.

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Margen operativo

Brady ha sido una empresa eficiente en los últimos cinco años. Fue uno de los negocios más rentables en el sector de servicios empresariales, con un margen operativo promedio del 16.6%.

Analizando la tendencia en su rentabilidad, el margen operativo de Brady aumentó en 3.3 puntos porcentuales en los últimos cinco años, ya que su crecimiento en ventas le proporcionó apalancamiento operativo.

Margen operativo de los últimos 12 meses de Brady (GAAP)

En el Q4, Brady generó un margen operativo de beneficios del 16.2%, en línea con el mismo trimestre del año pasado. Esto indica que la estructura de costos general de la empresa ha sido relativamente estable.

Beneficio por acción

Las tendencias de ingresos explican el crecimiento histórico de una empresa, pero el cambio a largo plazo en las ganancias por acción (EPS) señala la rentabilidad de ese crecimiento – por ejemplo, una empresa podría inflar sus ventas mediante gastos excesivos en publicidad y promociones.

El EPS de Brady creció a una tasa compuesta anual impresionante del 16.5% en los últimos cinco años, superior a su crecimiento anualizado de ingresos del 8.1%. Esto nos indica que la empresa se volvió más rentable por acción a medida que se expandía.

EPS de los últimos 12 meses de Brady (No-GAAP)

Analizar las particularidades de las ganancias de Brady puede darnos una mejor comprensión de su rendimiento. Como mencionamos antes, el margen operativo de Brady fue estable en este trimestre, pero se expandió en 3.3 puntos porcentuales en los últimos cinco años. Además, su número de acciones en circulación se redujo en un 8.7%. Estas son señales positivas para los accionistas porque la mejora en rentabilidad y las recompras de acciones potencian el crecimiento del EPS en relación con el crecimiento de los ingresos.

Acciones diluidas en circulación de Brady

Al igual que con los ingresos, analizamos el EPS en un período más reciente porque puede ofrecer una visión de una tendencia o desarrollo emergente para el negocio.

Para Brady, su crecimiento anual de EPS en dos años del 10.4% fue menor que su tendencia de cinco años. Esto no fue ideal, pero al menos la empresa tuvo éxito en otras medidas de salud financiera.

En el Q4, Brady reportó un EPS ajustado de 1.09 dólares, frente a 1 dólar en el mismo trimestre del año pasado. Esta cifra estuvo cerca de las estimaciones de los analistas. En los próximos 12 meses, Wall Street espera que el EPS anual completo de Brady de 4.78 dólares crezca un 10.5%.

Aspectos clave de los resultados del Q4 de Brady

Fue positivo ver que Brady superó por poco las expectativas de ingresos de los analistas en este trimestre. En una visión general, pensamos que fue un trimestre decente. La acción se mantuvo estable en 95.26 dólares inmediatamente después del informe.

En términos generales, ¿es Brady una compra ahora? Creemos que el último trimestre es solo una pieza del rompecabezas de la calidad del negocio a largo plazo. La calidad, combinada con la valoración, puede ayudar a determinar si la acción es una buena compra. Cubrimos eso en nuestro informe completo de investigación, que puedes leer aquí, es gratuito.

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