Investing.com – Morgan Stanley ve una nueva tendencia de demanda importante emergiendo para el gas natural de EE. UU. a medida que la rápida expansión de los centros de datos impulsados por IA acelera las necesidades energéticas en regiones clave.

Basándose en su análisis geoespacial AlphaWise, el banco estima que el desarrollo de centros de datos de IA podría impulsar aproximadamente +4.8 mil millones de pies cúbicos por día (Bcf/d) de demanda adicional de gas en EE. UU. para 2030, con un crecimiento muy concentrado en Appalachia y el mercado PJM.

La firma mapeó 1,272 proyectos de centros de datos anunciados que representan aproximadamente 80 GW de demanda adicional de energía para identificar dónde es más probable que aumente el consumo de gas.

Mientras que un escenario teórico optimista podría implicar una demanda adicional de 14–15 Bcf/d si el gas natural sirviera toda la carga, el escenario base ponderado por probabilidad de Morgan Stanley apunta a un aumento más realista de +4.8 Bcf/d.

Los analistas de Morgan Stanley dijeron que esta demanda adicional encaja en un cambio estructural más amplio ya en marcha, destacando que el mercado de gas de EE. UU. está “a punto de una nueva fase de crecimiento de la demanda,” respaldada por exportaciones de GNL y un aumento en el consumo de electricidad.

Geográficamente, se espera que la demanda se concentre en PJM y Virginia, que en conjunto representan la mayor parte del crecimiento proyectado. Esta concentración regional respalda las preferencias de acciones de Morgan Stanley en toda la cadena de valor del gas natural.

En upstream, la firma considera que EQT está mejor posicionada, citando su “posición de terrenos y larga vida de inventario, integración vertical en midstream, exposición a precios regionales y estrategia proactiva para captar este crecimiento en la demanda de energía.” El banco mantiene una calificación de Sobrepeso y el estatus de Mejor Opción en la compañía.

En midstream, los analistas ven a TC Energy como una “forma principal de aprovechar soluciones de energía conectadas a la red que apoyan la expansión de IA y centros de datos,” señalando la proximidad de sus oleoductos a nuevos sitios de centros de datos.

Williams también es bien valorada, ya que la compañía está “estableciendo un liderazgo claro en oportunidades detrás del medidor” que cada vez más requieren los hyperscalers.

En utilities y energía, Morgan Stanley ve a los productores beneficiándose a medida que los operadores de centros de datos buscan acuerdos de suministro a largo plazo. Vistra se encuentra entre los principales beneficiarios dada su capacidad de generación ubicada cerca de los centros de demanda proyectados.

Otros nombres destacados en estos segmentos incluyen Enbridge, Kinder Morgan y Talen Energy.

Morgan Stanley identifica las mejores acciones de gas en medio del auge de los centros de datos de IA

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