23 Acciones que Aprovecharán la Ola de IA, Ventas de Liderazgo y la Infraestructura de Computación del Futuro

Aquí tienes la lista de aproximadamente veinte acciones que estoy siguiendo:

1. $AAOI - Acción del sector de infraestructura de fibra óptica. Si la demanda de ancho de banda para centros de datos de IA continúa creciendo rápidamente, los componentes ópticos seguirán siendo importantes.
2. $MXL - Acción de semiconductores de pequeña escala, relacionada con centros de datos, conexiones y potencial de infraestructura de IA.
3. $VECO - Acción del sector de dispositivos semiconductores, especialmente materiales avanzados, semiconductores complejos y fabricación de fotónica.
4. $AXTI - Acción del sector de fotónica/materiales de upstream. La base puede convertirse en un cuello de botella si la demanda de óptica continúa aumentando. Una de las mejores inversiones a largo plazo de este año.
5. $IQE - Uno de los proveedores más interesantes de obleas epitaxiales de semiconductores en Occidente. Muy arriesgado, pero con un potencial importante en upstream en la cadena de suministro de fotónica.
6. $RPI - Raspberry Pi podría beneficiarse si los actores de IA local, OpenClaw/Picoclaw y la implementación de computación de borde de bajo costo se convierten en un verdadero motor de demanda. Con el aumento del poder de cómputo gracias a la tecnología de actores y la explosión del Mac Mini, invierte inteligentemente en IA local.
7. $EXA - Drones submarinos, soberanía de Francia en el fondo del mar. EXAIL ha sido valorada ampliamente recientemente, pero sigue siendo una historia prometedora.
8. $ALKAL - Kalray es una opción interesante en Europa en el campo de infraestructura de procesamiento de datos/IA en el borde. Muy especulativa, pero relevante para el tema de computación de IA. La exposición a DPU y la soberanía europea la convierten en una acción imprescindible.
9. $ALRIB - Riber ofrece oportunidades de exposición a dispositivos MBE, importantes para semiconductores complejos, fotónica y materiales avanzados. Tiene un potencial similar a $MSFT.
10. $AMD - Una de las principales alternativas a Nvidia en GPU, CPU y computación de escala masiva de IA. La tecnología de actores está compensando la demanda de CPU, lo cual es muy favorable ya que AMD produce ambas y también DPU.
11. SK Hynix - La memoria sigue siendo uno de los cuellos de botella más evidentes en infraestructura de IA, especialmente con la demanda de HBM.
12. SK Square - Empresa de participación surcoreana con una participación significativa en SK Hynix. Una forma indirecta de aprovechar la demanda de HBM, memoria de IA y potencial revaloración del ecosistema de venta surcoreano.
13. SNDK - Participación en almacenamiento/NAND. Si la generación de datos relacionada con IA continúa explotando, el almacenamiento seguirá siendo importante estructuralmente.
14. ROBOTIS - Empresa surcoreana con participación en robótica y automatización. Si el tema de la robótica continúa expandiéndose globalmente, esta acción puede seguir creciendo, especialmente tras abrirse a inversión de EE. UU./UE.
15. VPG - Participación en sensores para robots, automatización y sistemas industriales. No está claro, pero tiene potencial importante si el desarrollo de IA física avanza.
16. $GOOGL - Gemini, YouTube, TPU, Waymo, computación en la nube y enormes ingresos operativos para financiar la construcción de IA. Para mí, es un indicador real del potencial de rentabilidad de la IA y el campo con mayor potencial de ganancias.
17. $QBTS - Inversión en computación cuántica. Muy arriesgado, pero uno de los nombres cotizados más destacados cuando el tema cuántico vuelve a estar en auge.
18. $INFQ - Infleqtion ofrece oportunidades de inversión en cuántica a través de computación de átomos neutros, sensores y temporización. Riesgoso, pero interesante por ser un nombre nuevo en el sector.
19. $STMPA - Inversión en semiconductores europeos a través de chips para automóviles, industria, energía y chips embebidos. La reversión alcista está impulsada por la oportunidad de invertir en fotónica de silicio con PIC100.
20. $NVTS - Inversión en semiconductores de potencia/GaN. Si IA, vehículos eléctricos, centros de datos y eficiencia energética siguen siendo temas principales, este campo sigue siendo muy interesante.
21. $NBIS - Acción de computación en la nube/infraestructura de IA. Riesgoso, pero con potencial como una de las opciones de inversión más interesantes en no mega-cap based en la demanda de computación de IA.
22. $COHR - Acción de fotónica/infraestructura óptica consolidada. Lo interesante será si los centros de datos de IA siguen aumentando la demanda de transceptores, láseres y componentes ópticos.
23. $LITE - Exposición directa a los ciclos ópticos, especialmente a través de láseres, fotónica y la cadena de suministro potencial de TPU/mega escala. Más limpio que los proyectos disruptivos en upstream descritos anteriormente.
24. $2CRSI - Un pequeño proyecto francés centrado en servidores de alto rendimiento/infraestructura de IA. Muy especulativo, pero interesante si la demanda de computación, HPC y centros de datos en Europa continúa acelerándose. 👉No todos los activos son dignos de compra hoy; investiga cuidadosamente.