He estado navegando por algunas opciones de empresas de computación en la nube últimamente y noté un patrón que vale la pena discutir. El sector definitivamente se está calentando, especialmente con todo el impulso del cloud híbrido y la computación en el borde que estamos viendo. Lo interesante es cómo algunos jugadores más pequeños están creando nichos serios en lugar de competir directamente con los grandes gigantes tecnológicos.

DigitalOcean llamó mi atención primero. Estos chicos realmente se han posicionado como la opción preferida para desarrolladores y startups que buscan infraestructura en la nube sin la complejidad. Manejan máquinas virtuales, Kubernetes para contenedores, y esta cosa llamada App Platform que permite a los creadores desplegar sin preocuparse por la gestión de servidores. El modelo de facturación por hora también es inteligente: pagas por lo que realmente usas. Con la IA haciendo que el desarrollo sea más accesible, una empresa de computación en la nube simplificada como esta podría ver vientos de cola reales.

Luego está Duos Technologies, que está haciendo algo bastante diferente. Básicamente se han convertido en el estándar para la IA y tecnología de inspección en la industria ferroviaria. Escanearon más de 8.5 millones de vagones en 2023. Claro, actualmente están en pérdidas, pero aquí está lo importante: si los estándares de seguridad ferroviaria se vuelven obligatorios a nivel federal y su tecnología se establece como el requisito, la trayectoria de crecimiento podría ser insana. Ese tipo de catalizador regulatorio cambia todo para una empresa de computación en la nube especializada.

Fastly es la tercera que vale la pena seguir. Están apostando fuerte por la computación en el borde con servidores ubicados más cerca de los usuarios reales. Significa menor latencia, velocidades más rápidas para streaming y aplicaciones financieras. Aún no han alcanzado una rentabilidad consistente, pero en el año fiscal 23 mostraron un aumento del 56.6% en el margen de beneficio neto. Si pueden impulsar los ingresos por encima del umbral de rentabilidad este año, la acción podría moverse significativamente.

La advertencia aquí es que estas no son apuestas maduras. Son apuestas de empresas de computación en la nube en etapa de crecimiento. Las capitalizaciones de mercado son menores, el riesgo de ejecución es real. Pero ahí también es donde vive el potencial de crecimiento si alguna de ellas alcanza sus puntos de inflexión. Vale la pena mantenerlas en tu radar si te interesa la exposición a tecnología en etapa temprana.