Acabo de revisar las últimas ganancias de OSIS y hay cosas interesantes aquí. La compañía reportó 464 millones de dólares en ingresos trimestrales, un aumento del 10.5% año tras año, lo que superó las expectativas de los analistas en casi un 3%. El EPS fue de 2.58 dólares frente a la estimación consensuada de 2.52 dólares, así que otro buen resultado allí. Lo que llamó mi atención, sin embargo, es lo desigual que fue el rendimiento de las divisiones.

Al analizar la desglosada, la división de Seguridad claramente está llevando la carga de OSIS en este momento. Ese segmento generó 334.7 millones de dólares, superando las estimaciones en unos 16 millones y creciendo un 15.4% año tras año. Un impulso bastante fuerte allí. Pero aquí es donde se pone interesante: la división de Salud en realidad se contrajo, cayendo un 18.6% en comparación con el año pasado y quedando muy por debajo de la estimación de 44.8 millones de dólares, con solo 36.5 millones. Eso es un fallo bastante significativo en ese segmento.

La división de Optoelectrónica y Manufactura logró superar las expectativas, alcanzando 112.6 millones de dólares frente a la estimación de 107.5 millones, con un crecimiento del 11.7%. Los métricas de ingreso operativo estuvieron en su mayoría en línea con las proyecciones en todos los ámbitos, aunque el ingreso operativo de la división de Salud quedó por debajo de las expectativas. En general, OSIS superó en la línea superior, pero la composición de esa superación importa: estás viendo fortaleza en Seguridad compensada por debilidad en Salud.

En cuanto a la acción, OSIS ha ganado un 6.4% en el último mes, mientras que el mercado en general apenas se movió, con un aumento del 0.8%. La acción tiene una calificación Zacks Rank 2, lo que sugiere que podría superar al mercado a corto plazo. Vale la pena mantenerla en el radar si estás buscando diversificar en sectores industriales con fundamentos sólidos en la división de seguridad.