¿Entonces quieres encontrar las mejores acciones pero no sabes por dónde empezar? Aquí hay algo que cambió mi forma de abordar el mercado: entender los sectores y las industrias. La mayoría de los inversores pasa por alto esto, pero en realidad es una de las formas más simples de detectar líderes del mercado en diferentes sectores y evitar peso muerto.

Déjame explicarlo. Piensa en los sectores como las grandes categorías paraguas, como "Minorista y Mayorista", y las industrias como los grupos específicos bajo ellas. Por ejemplo, Foot Locker es un minorista de ropa deportiva, por lo que pertenece al sector Minorista y específicamente a la industria de Ropa y Calzado. ¿Por qué importa esto? Las acciones dentro de la misma industria tienden a moverse juntas. Cuando una tiene dificultades, las otras suelen seguir. Por eso, identificar qué sectores e industrias están realmente funcionando bien es crucial.

Empecé a prestar atención a esto después de notar algo sorprendente. Desde 2006 hasta 2015, si solo seguías qué sectores estaban en el top 50% frente al bottom 50%, los mejores rendimientos literalmente duplicaron los de los peores. Eso no es suerte, eso es selección de sectores funcionando.

Aquí está la parte práctica. Herramientas como los mapas de calor sectoriales te muestran exactamente qué líderes del mercado en diferentes sectores están en tendencia alcista o bajista. Obtienes una visualización: verde significa rendimiento fuerte, rojo significa debilidad. ¿Lo más genial? Puedes profundizar. Haz clic en un sector y verás todas las industrias dentro de él, cada una con su propio ranking. Una vez usé esto con acciones minoristas en 2017. El mapa de calor mostraba que el sector minorista estaba consistentemente mal clasificado, atrapado en territorio rojo oscuro en torno a la posición 15-16. Cuando profundicé en la industria de Minorista-Varias, había caído del puesto 133 al 232 en solo dos meses. Eso fue una gran señal de advertencia. ¿Y sabes qué? El índice S&P Retail Select cayó un 7% en los siguientes tres meses. Los datos eran correctos.

¿De dónde vienen estos rankings? Se basan en el Zacks Rank, que mide cómo cambian las estimaciones de ganancias de los analistas para las acciones. Cuando las estimaciones suben, la clasificación mejora. Cuando bajan, se desploma. El sistema clasifica las acciones del 1 (Compra fuerte) al 5 (Venta fuerte). Curiosamente, el Zacks Rank ha promediado ganancias anuales del 26% desde 1988 y ha superado al S&P 500 por un triple, un historial bastante sólido.

Las clasificaciones de sectores e industrias son solo el promedio del Zacks Rank de todas las acciones en ese grupo. Entonces, si estás tratando de identificar líderes del mercado en diferentes sectores en este momento, básicamente estás viendo hacia dónde piensa que va la ganancia el dinero inteligente.

¿La ventaja de este enfoque? Funciona en cualquier condición de mercado. Mercado alcista, bajista, lateral - los sectores y las industrias aún te dicen qué partes de la economía están funcionando bien en realidad. En lugar de adivinar qué acciones individuales escoger, primero reduces a los sectores más fuertes y luego buscas los mejores rendimientos dentro de esos sectores.

Si realmente quieres aprender a escoger acciones, dedicar tiempo a entender la rotación de sectores e industrias debería ser uno de tus primeros pasos. No es complicado, pero es increíblemente efectivo. La mayoría de los inversores minoristas omiten este paso y se preguntan por qué siguen comprando en momentos de debilidad. No seas esa persona.