Acabo de darme cuenta de algo interesante sobre Nvidia que la mayoría de la gente probablemente no está viendo. Todos están obsesionados con el dominio en centros de datos, pero hay todo un ángulo de IA física que podría ser absolutamente enorme.

Entonces, aquí está la cosa: Nvidia acaba de reportar 215.900 millones de dólares en ingresos en el año fiscal 2026, y sí, los centros de datos están llevando prácticamente toda la compañía con el 89.7% de eso. Pero luego, Colette Kress (su directora financiera) menciona casualmente que la IA física ya alcanzó más de 6 mil millones de dólares en ingresos. Eso es menos del 3% del ingreso total, pero ese número es mucho más interesante de lo que parece a primera vista.

No solo están hablando de esto en teoría. Waymo, Tesla, Uber, WeRide, Zoox, todas estas empresas de robotaxis ya están funcionando con chips de Nvidia. Y estamos hablando de miles de vehículos que escalarán a millones en la próxima década. La demanda de computación solo por eso es una locura.

Lo que llamó mi atención fue el despliegue de la arquitectura Rubin. Esto no es solo una actualización incremental de chips, está específicamente diseñada para lo que Jensen Huang llamó el "punto de inflexión de IA agentica". La Vera Rubin NVL72 es básicamente una supercomputadora plug-and-play con 72 GPUs, 36 CPUs y toda la infraestructura de red. Están construyendo hardware específicamente para sistemas autónomos, no solo para computación general.

Desde mi perspectiva, esta es la jugada estratégica. La IA generativa los llevó a donde están ahora, la IA agentica los seguirá haciendo crecer, pero la IA física es donde reside el mayor potencial a largo plazo. Potencial de ingresos de cientos de miles de millones no es solo hype, es lo que sucede cuando necesitas exponencialmente más computación para millones de vehículos autónomos más robótica industrial en todos los sectores.

Lo hermoso es que ni siquiera necesitan que la IA física explote pronto. Ya están generando dinero con centros de datos y adopción de IA agentica. Pero si los robotaxis y la robótica en general realmente escalan como todos esperan, Nvidia está en posición de captar toda esa ola. Ese tipo de opcionalidad hace que esta tesis sea convincente para la próxima década.

Vale la pena mantenerlo en el radar si estás pensando en jugadas de crecimiento a largo plazo.