Así que aquí está nuestro estado actual en el mercado: el auge de la IA todavía funciona a toda máquina, y está creando oportunidades serias para las empresas que realmente saben cómo capitalizarlo.

He estado observando muy de cerca a Meta y TSMC, y honestamente, estos dos destacan como inversiones sólidas si tienes un millar para invertir.

Hablemos primero de Meta. La compañía básicamente es imparable en este momento. Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads - alcanzan 3.58 mil millones de usuarios activos diarios. Eso ha aumentado un 7% año tras año, lo cual es increíble para una plataforma de este tamaño. Lo que llamó mi atención, sin embargo, es que recién ahora están comenzando a monetizar WhatsApp y Threads de manera adecuada. Eso representa dinero real en la mesa para los próximos años.

También están completamente comprometidos con la IA ahora. Construyendo herramientas para anunciantes, creación de contenido, dispositivos para consumidores - básicamente en todas partes. Hace que sus aplicaciones sean más adhesivas y les ayuda a orientar mejor los anuncios. Los ingresos ya superaron los 200 mil millones de dólares en 2025, pero todavía hay mucho camino por recorrer.

Sí, van a gastar 135 mil millones de dólares en CAPEX en 2026, lo cual suena loco. Pero su negocio principal es lo suficientemente fuerte como para que eventualmente valga la pena.

Luego está TSMC. Esta es la empresa que todos están durmiendo. Nvidia posee como el 80% del mercado de chips para centros de datos de IA, y adivina quién fabrica esos chips. TSMC. La compañía ahora representa aproximadamente el 72% de los ingresos globales de fundición.

Sus números del último trimestre fueron brutales en el buen sentido: un crecimiento del 20.5% en ingresos año tras año, un crecimiento del 35% en ganancias. McKinsey proyecta que el gasto global en centros de datos podría alcanzar los 6.7 billones de dólares para 2030. Aún no estamos cerca del fin de este auge.

Los analistas pronostican un crecimiento anualizado de ganancias del 30% en los próximos tres a cinco años. Y cotiza a solo 34 veces las ganancias, lo cual no es una locura para ese perfil de crecimiento.

Si estás buscando dónde están las verdaderas infraestructuras en esta ola de IA, ambos valen una consideración seria.