Acabo de mirar el auge de la IA y, honestamente, hay dos acciones que realmente destacan en este momento si estás pensando en dónde desplegar capital. Meta y TSMC. Estas no solo están montando la ola, sino que en realidad son imparables en cómo están posicionadas.

Permíteme comenzar con Meta. La dominancia en las redes sociales es real, pero lo que realmente es sorprendente es cómo están aprovechando la IA en todo. Los usuarios activos diarios alcanzaron los 3.58 mil millones en el cuarto trimestre de 2025, un aumento del 7% año tras año. Pero aquí está lo que todos están pasando por alto: apenas han monetizado WhatsApp y Threads todavía. Eso simplemente está allí. La compañía ya superó los 200 mil millones de dólares en ingresos el año pasado, y están invirtiendo 135 mil millones en capex en 2026. Sí, eso es agresivo, pero el negocio principal es tan imparable que los inversores deberían sentirse bastante confiados sobre los retornos de esa inversión. Están construyendo herramientas de IA para anunciantes, impulsando la creación de contenido, lanzando dispositivos de consumo con IA. Todo esto se retroalimenta para hacer que sus aplicaciones sean más adhesivas, lo que hace que los anunciantes estén más dispuestos a pagar.

Ahora TSMC. Aquí es donde se pone interesante. Los hyperscalers están invirtiendo cientos de miles de millones en centros de datos, y TSMC es básicamente el fabricante de chips detrás de todo eso. Están fabricando chips para Nvidia, que controla aproximadamente el 80% del mercado de chips para centros de datos con IA. ¿La cuota de mercado de TSMC? Alrededor del 72% de los ingresos globales de fundición. Sus cifras del cuarto trimestre fueron imparables: crecimiento del 20.5% en ingresos año tras año, crecimiento del 35% en ganancias. McKinsey proyecta que el gasto global en centros de datos podría alcanzar los 6.7 billones de dólares para 2030, lo que indica que este auge de infraestructura de IA aún no ha terminado. Los analistas están modelando un crecimiento anualizado del 30% en ganancias para TSMC durante los próximos tres a cinco años, y la acción se está negociando a solo 34 veces las ganancias. Eso es bastante razonable para esas tasas de crecimiento.

El hilo común aquí es que la IA está creando estas inercias imparables. Una captura la atención del consumidor y los dólares publicitarios, la otra proporciona la infraestructura crítica. Si tienes un capital para invertir, estas dos acciones valen una consideración seria en este momento.