Acabo de ver que Rich Steinmeier, el CEO de LPL Financial, presentó en la Conferencia de Servicios Financieros de Bank of America Securities en febrero pasado. El tipo estaba hablando sobre las operaciones de gestión de patrimonio de la compañía y hacia dónde se dirigen las cosas.

Lo que llamó mi atención es la escala en la que operan: estamos hablando de 1.7 billones de dólares en activos bajo gestión para aproximadamente 6 millones de estadounidenses. También tienen cerca de 29,000 asesores financieros en su red. Esa es una huella bastante significativa en el espacio de gestión de patrimonio.

Rich Steinmeier destacó su modelo de negocio enfocado en asesores y cómo se están posicionando como esta plataforma habilitada por tecnología para instituciones financieras. Toda la presentación fue transmitida en vivo, así que todo es bastante transparente sobre sus operaciones y estrategia.

Es interesante cómo estas grandes firmas de gestión de patrimonio siguen expandiendo su alcance. LPL parece estar jugando a largo plazo aquí con sus asociaciones con asesores y relaciones institucionales.