He estado profundizando en por qué la IA está dominando absolutamente las conversaciones de los inversores en este momento, y honestamente, la tesis es convincente. Los principales actores tecnológicos están realmente compitiendo hacia la AGI—las dinámicas de ganador se lleva la mayor parte son reales.

Lo que llamó mi atención: Daniel Ives de Wedbush ha sido bastante vocal sobre este cambio, y su opinión sobre los actores clave vale la pena tener en cuenta. Microsoft está triunfando silenciosamente—su división de nube acaba de registrar un crecimiento increíble, y aproximadamente la mitad de eso proviene de la infraestructura de IA. NVIDIA sigue siendo la opción obvia aquí, aunque ha tenido un período difícil con toda la situación de DeepSeek y el ruido de las tarifas.

¿La parte interesante? Tesla se recuperó fuerte después de ese asunto de Elon-Trump, y el lanzamiento del robotaxi que se aproxima podría ser un catalizador real. Mientras tanto, Apple parece haber tropezado—su conferencia de desarrolladores no movió la aguja como la gente esperaba.

Lo que Daniel Ives y el equipo de Wedbush están haciendo es realmente interesante desde un ángulo estructural. Están construyendo un ETF que apuesta por 30 empresas posicionadas para liderar esta transformación de IA—Microsoft, NVIDIA, Broadcom, Tesla son las principales participaciones. Es básicamente una apuesta concentrada en la historia de infraestructura y adopción de IA.

Broadcom también vale la pena seguir aquí—pasando desapercibido para algunos inversores, pero profundamente involucrado en la expansión de la IA.

La verdadera pregunta ya no es si la IA importa o no. Es qué empresas realmente ejecutan sobre el bombo. Daniel Ives parece tener convicción en esta construcción específica de cartera, y dado cuánto capital está fluyendo hacia este espacio, los ganadores estructurales podrían ser significativos.

Si estás pensando en exposición a la IA, el marco aquí—jugadores de infraestructura, líderes en la nube y empresas que construyen tecnología adyacente a la AGI—tiene sentido. Vale la pena seguir cómo se desempeña este ETF en los próximos trimestres.