El bloqueo de Irán y la brecha con la Reserva Federal se intensifican simultáneamente｜Resumen matutino de noticias de Rewire

El desacuerdo entre los buques de guerra en el estrecho de Hormuz y la votación en Washington empujaron al mercado en dos direcciones en las mismas 24 horas. Mientras el precio del petróleo alcanzaba los 120 dólares, surgieron la mayor fisura interna en la Reserva Federal en 34 años.

1｜Escalada del bloqueo de Irán: una factura militar de 15 mil millones de dólares compite con el presupuesto de IA

Estados Unidos anunció un bloqueo marítimo total contra Irán, haciendo que el crudo Brent subiera a 120 dólares, alcanzando un máximo desde 2022. El Pentágono reveló un presupuesto de 15 mil millones de dólares para el primer mes de operaciones. Este número en sí no es sorprendente, sino la confrontación directa con otra partida de dinero. El presupuesto total de infraestructura de IA del gobierno de EE. UU. para el año fiscal 2026 es de 32 mil millones de dólares. Un gasto de dos meses en una operación militar en Oriente Medio puede consumir casi la mitad del presupuesto de IA.

La contradicción más profunda está en el sector energético. Aproximadamente el 20% de los centros de datos de IA en el mundo dependen del suministro de gas natural del Medio Oriente (datos de la EIA), y las restricciones en el paso por el estrecho de Hormuz elevan directamente los costos operativos de estas instalaciones. China, por su parte, amplía las restricciones en las exportaciones de tierras raras, incluyendo samario y terbio, reforzando aún más las cadenas de suministro militares y de chips. La tensión simultánea en energía y tierras raras hace que las limitaciones físicas para la expansión de la capacidad de IA sean más reales que los cuellos de botella algorítmicos.

(Fuente: Reuters / Bloomberg / Comando Central de EE. UU. / EIA)

2｜La mayor divergencia en 34 años en la Reserva Federal: la forma en que Powell abandona el poder reescribe la estructura de poder

La Reserva Federal mantuvo las tasas sin cambios con un voto de 8 a 4, la mayor divergencia desde 1992. Más importante que la decisión en sí es la señal de transferencia de poder. Powell confirmó que no será presidente después de su mandato, pero optó por permanecer como director. Esto no es una renuncia normal, sino una disposición sin precedentes.

Mantenerse como director significa que Powell conserva el derecho a votar y la influencia en la regulación bancaria. Kevin Waugh, posible sucesor, enfrentará la situación de tener a un expresidente en la misma sala de reuniones. El economista del Cato Institute, George Selgin, señala que en la historia de la Fed nunca ha habido un expresidente que, en calidad de director, equilibre a un nuevo presidente. De las cuatro abstenciones, dos provienen de presidentes de bancos regionales, que abogan por una reducción inmediata de 25 puntos básicos, reflejando que la brecha entre inflación y crecimiento ha pasado de un debate académico a un enfrentamiento en las votaciones.

(Fuente: Wall Street Journal / Financial Times / Cato Institute)

3｜Informe trimestral de los gigantes de la nube: la demanda de IA choca contra el techo de capacidad

Los ingresos trimestrales de Google Cloud superaron los 20 mil millones de dólares por primera vez, con un crecimiento del 35%. AWS reportó 37.6 mil millones de dólares, con más del 20% de sus ingresos provenientes de servicios de IA. Ambos datos parecen confirmar la narrativa de una demanda creciente de IA, pero los gastos de capital de Meta cuentan otra historia. El Capex anual se elevó por encima de los 60 mil millones de dólares, cayendo un 4% en las operaciones posteriores a la publicación de resultados.

Lo que preocupa en el mercado no es que Meta gaste demasiado, sino un problema estructural que emerge. La demanda de IA crece más rápido que la construcción de infraestructura. Nvidia, con ingresos en centros de datos del primer trimestre que superaron los 40 mil millones, experimenta una desaceleración en el crecimiento, no por falta de demanda, sino porque la capacidad no puede seguir el ritmo. Goldman Sachs estima en su último informe que para 2027, los centros de datos de IA en todo el mundo enfrentan un déficit de electricidad del 15% al 20%. La diferencia entre la curva de demanda y la de oferta está transformando a los proveedores de la nube de una “carrera por el crecimiento” a una “competencia por la distribución de capacidad”.

(Fuente: Bloomberg / Reuters / Financial Times / Goldman Sachs)

4｜La penetración de las stablecoins se acelera: cuando Visa y Meta entran en escena simultáneamente

Las transacciones con stablecoins de Visa superaron los 7 mil millones de dólares, con un crecimiento del 40% respecto al mes anterior. El mismo día, Meta anunció que usará stablecoins para pagar a los creadores. Securitize obtuvo la aprobación de la SEC para tokenizar acciones estadounidenses, abriendo la puerta a un mercado de 70 billones de dólares. Estos tres anuncios en conjunto envían una misma señal: las stablecoins están pasando de ser un escenario nativo de criptomonedas a integrarse en la infraestructura financiera tradicional.

El cambio clave está en quiénes usan estas monedas. Las transacciones de Visa por 7 mil millones no provienen de exchanges, sino de comerciantes y transferencias internacionales. La stablecoin de Meta cubre a millones de creadores en todo el mundo, que no se interesan por la blockchain, sino por pagos más rápidos y menores comisiones. La aprobación de Securitize lleva las acciones, el mayor activo tradicional, a la cadena. Cuando los gigantes de pagos ven las stablecoins como un canal, las tecnológicas como una herramienta y los servicios de valores como un producto, la adopción masiva de criptomonedas puede no ocurrir como la imaginamos.

(Fuente: Bloomberg / CoinDesk / Financial Times / CNN)

También vale la pena saber ↓

Huahong Semiconductor fue incluida en la lista de control de exportaciones de EE. UU. EE. UU. continúa restringiendo su control sobre la industria de chips en China, y Huahong es la última empresa china de semiconductores en ser añadida a la lista de entidades, afectando principalmente su capacidad de producción en procesos maduros. (Fuente: Financial Times)

SenseTime lanza un modelo grande completamente compatible con chips nacionales. Es el primer modelo comercial en China que afirma estar completamente libre de dependencia de GPUs de Nvidia, entrenado con chips de Huawei Ascend y Cambrian. (Fuente: South China Morning Post)

La oficina de Goldman Sachs en Hong Kong prohíbe a sus empleados usar Claude y ChatGPT. Es la segunda institución de Wall Street en Asia-Pacífico, tras JPMorgan, en restringir el uso de herramientas externas de IA, principalmente por preocupaciones de cumplimiento en la transferencia de datos. (Fuente: Financial Times)

Apple cambia su gran modelo de Siri a una arquitectura propia, poniendo fin a la colaboración con OpenAI. Apple abandona usar ChatGPT como backend de Siri y opta por un modelo propio en el dispositivo, lo que significa que OpenAI ha perdido uno de sus mayores canales de distribución. (Fuente: Wall Street Journal)

Microsoft Copilot supera los 100 millones de usuarios empresariales. Desde los 40 millones a finales del año pasado, el crecimiento de Copilot ha sido mucho más rápido de lo esperado. Microsoft está transformando la IA de una función en la capa predeterminada de Office. (Fuente: CNBC)

Los residentes de Tumbler Ridge, en Canadá, presentan una demanda colectiva contra OpenAI. Podría ser la primera demanda global por privacidad de datos de entrenamiento de IA a nivel comunitario, alegando que los datos de entrenamiento de OpenAI contienen información personal y archivos comunitarios. (Fuente: NPR)

Google firma contrato de análisis de datos de IA con el Pentágono. Tras abandonar el proyecto Maven en 2018, Google regresa al mercado de IA militar, centrado en análisis de datos no bélicos, pero aún genera controversia interna. (Fuente: CNBC)

Haz clic para conocer las oportunidades laborales en BlockBeats

Únete a la comunidad oficial de BlockBeats en Telegram:

Grupo de suscripción: https://t.me/theblockbeats

Grupo de discusión: https://t.me/BlockBeats_App

Cuenta oficial de Twitter: https://twitter.com/BlockBeatsAsia