Así que si estás sentado en $5k buscando implementarlo, esto es en lo que realmente vale la pena prestar atención en este momento. La jugada de infraestructura de IA sigue siendo la estrategia, y hay algunas acciones sólidas para comprar que están genuinamente posicionadas para beneficiarse de esta tendencia a largo plazo.

Permíteme desglosar qué acciones son buenas para comprar ahora desde mi perspectiva. Nvidia ha sido la obvia: son básicamente el proveedor de picos y palas para toda la fiebre del oro de la IA. Incluso después de movimientos masivos, los analistas todavía pronostican un crecimiento del 52% en su próximo año fiscal. Sí, la gente se preocupa por una burbuja de IA, pero honestamente, la ventaja competitiva de Nvidia es demasiado fuerte. Estarán bien independientemente.

Broadcom, sin embargo, — este es interesante porque abordan el problema de manera diferente. En lugar de competir directamente con las GPU de Nvidia, están construyendo ASICs específicamente optimizados para cargas de trabajo de IA. Estos son en realidad más baratos y pueden superar a las GPU en ciertas tareas. Se espera que sus ingresos por semiconductores de IA se dupliquen año tras año en el primer trimestre, lo cual es increíble. Así que estamos viendo una competencia real emergiendo, pero hay mucho espacio para que ambas empresas ganen aquí.

Luego está Taiwan Semiconductor Manufacturing. Si quieres exposición a la IA sin elegir ganadores entre diseñadores de chips, TSMC es tu jugada. Son la fundición que literalmente todos necesitan: Nvidia, Broadcom, todos. Mientras el gasto en IA se mantenga elevado (y las proyecciones indiquen que seguirá fuerte hasta 2030), TSMC se beneficia. Las Wall Street también esperan números de crecimiento sólidos aquí.

Microsoft fue la que llamó mi atención recientemente. Su negocio de nube Azure está creciendo un 39% año tras año, y todavía tienen una cartera de pedidos de $625 mil millones por procesar. Pero las acciones cayeron después de los resultados, y ahora se están negociando a valoraciones que no habíamos visto en un tiempo. Eso en realidad es un punto de entrada decente si buscas qué acciones son buenas para comprar ahora con menos riesgo a la baja.

Desde mi perspectiva, las cuatro valen la pena si tienes capital listo para desplegar. Todas son beneficiarias legítimas de la construcción de infraestructura de IA, y la trayectoria parece sólida por años. Solo depende de tu tolerancia al riesgo: Nvidia y Broadcom son jugadas más agresivas, mientras que TSMC y Microsoft ofrecen un poco más de estabilidad. Vale la pena hacer tu propia investigación, pero estas definitivamente están en el radar para cualquiera que esté pensando en qué acciones son buenas para comprar en este entorno.