He estado notando mucho ruido sobre la exposición a la energía últimamente, y honestamente, tiene sentido dado todo lo que está sucediendo globalmente. La situación geopolítica ha puesto mucha presión en los suministros de petróleo y energía, y los precios del crudo se han mantenido elevados por ello. Esto está creando algunas oportunidades interesantes en el sector energético si sabes dónde buscar.

Si estás pensando en añadir exposición a la energía en tu cartera, los fondos mutuos son una forma de jugarlo sin escoger acciones individuales. Hay algunos fondos mutuos de energía sólidos que vale la pena considerar, especialmente si buscas un horizonte temporal más largo.

Uno que sigue apareciendo es Fidelity Select Energy Portfolio. Este fondo distribuye sus apuestas en todo el panorama energético—petróleo, gas, carbón, pero también cosas más nuevas como solar y geotermia. Hacen análisis fundamental de cada empresa antes de invertir. Mirando los datos históricos de hace un par de años, mostraba aproximadamente un 9.1% de retornos anuales en tres años. Tenían unas 35 posiciones diferentes, con una parte significativa en Exxon Mobil.

Luego está Invesco SteelPath MLP Select 40, que toma un enfoque diferente al centrarse en asociaciones limitadas maestras. Estas son básicamente inversiones en infraestructura en el espacio energético—transporte, almacenamiento, procesamiento. Los retornos de este fueron más impresionantes, alcanzando un 25.4% anualizado en ese mismo período de tres años. Stuart Cartner ha estado gestionándolo durante años.

El tercero que está llamando la atención es Fidelity Natural Resources Fund. Este tiene un alcance más amplio que va más allá de solo energía, incluyendo recursos naturales y metales preciosos. Los retornos anuales en tres años fueron alrededor del 14.3%, y la ratio de gastos era bastante razonable en 0.69%.

Obviamente, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, y estos números son de hace un tiempo. Pero si realmente quieres construir exposición a la energía, estos son los tipos de fondos mutuos de energía que han demostrado que pueden ofrecer resultados. La volatilidad en los mercados energéticos probablemente no desaparecerá pronto, lo que significa que las oportunidades seguirán apareciendo para los inversores que se posicionen correctamente.