A medianoche, mirando otra vez las grandes órdenes en la cadena de opciones, cada vez más claro. En pocas palabras, el valor temporal es como gotas que caen cada día: si eres comprador, si no mueves, te lo van comiendo lentamente; si eres vendedor, ves esa prima como si estuvieras recibiendo alquiler, pero también sabes que, ante una gran volatilidad, es como si te devolvieran todo ese pequeño dinero de una sola vez, y quizás ni siquiera sea suficiente.

Últimamente todos hablan de modularización, y en la capa de DA se discute mucho, puedo entender la emoción de los desarrolladores que sienten que finalmente han dado en el clavo, pero los usuarios comunes están básicamente confundidos: ¿qué tiene que ver esto con que yo toque un swap...? Mientras más caliente esté la narrativa, más fácil será que la volatilidad implícita se eleve, el comprador más caro, el vendedor más como si caminara en la cuerda floja.

¿Y por qué yo me mantengo tranquilo? Un hábito: antes de hacer una orden, tomo una captura de pantalla de mi posición y la guardo en el álbum, bloqueo la pantalla por diez minutos y luego la reviso otra vez. Si después de esos diez minutos todavía quiero comprar/vender, entonces es realmente yo, no una emoción. Así empiezo.