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TAG Oil Anuncia el cierre de una oferta de 11.5 millones de dólares, incluyendo el ejercicio completo de la opción de sobreasignación, para avanzar en actividades de desarrollo no convencional en su gran yacimiento de recursos en lugar en las concesiones BED-1 y SERQ, Egipto

TMX Newsfile

Jue, 19 de febrero de 2026 a las 4:03 AM GMT+9 5 min de lectura

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Vancouver, Columbia Británica--(Newsfile Corp. - 18 de febrero de 2026) - TAG Oil Ltd. (TSXV: TAO) (OTCQB: TAOIF) (FSE: T0P) ("TAG Oil" o la "Compañía") se complace en anunciar que ha cerrado su oferta de unidades de la Compañía (las "Unidades") previamente anunciada, en una oferta de mejores esfuerzos con corredor, a un precio de $0.10 por Unidad, por un ingreso bruto total de $11,500,000, incluyendo el ejercicio completo de la opción de sobreasignación. La oferta (como se define aquí) fue liderada por Research Capital Corporation como el agente principal y único coordinador de libros, en nombre de un sindicato de agentes (colectivamente, los "Agentes"). La oferta consistió en:

$5,640,000 en Unidades, emitidas en base a exención de prospecto conforme a la "exención de financiamiento de emisores listados" establecida en la Parte 5A del Instrumento Nacional 45-106 - _Exenciones de Prospecto_ ("**NI 45-106**") y la Orden Marco Coordinada de CSA 45-935 - _Exenciones de ciertas condiciones de la exención de financiamiento de emisores listados_ bajo las leyes de valores canadienses aplicables (la "**Oferta LIFE**"); y

$5,860,000 en Unidades, emitidas bajo una colocación privada conforme a exenciones de prospecto aplicables de acuerdo con NI 45-106 ("**Oferta de Colocación Privada**", y junto con la Oferta LIFE, las "**Ofertas**").

Cada Unidad consiste en una acción ordinaria de la Compañía (una "Acción Común") y una garantía de compra de acciones ordinarias (una "Garantía"). Cada Garantía otorga al titular el derecho a comprar una Acción Común a un precio de ejercicio de $0.13 por Acción Común hasta el 18 de febrero de 2030.

La Compañía tiene la intención de usar los fondos netos de las Ofertas para avanzar en actividades de tasación y desarrollo en el campo petrolero de Badr ("BED-1") y en las concesiones del sureste de Ras Qattara ("Concesión SERQ"), en el Desierto Occidental, Egipto, y para capital de trabajo y fines corporativos generales. Las actividades a avanzar con los fondos incluyen) la perforación de un nuevo pozo vertical de delineación en BED-1 en el recurso no convencional Abu Roash "F" ("ARF"), dirigido a crudo de menor gravedad en una zona de fracturación natural de alta intensidad, y) realizar una Prueba de Inyectividad de Fracturas Diagnósticas (DFIT) en un pozo existente para evaluar el potencial del ARF en la Concesión SERQ. En relación con la ampliación, TAG también planea perforar un pozo adicional en la Concesión SERQ para avanzar en el yacimiento no convencional, junto con la perforación del pozo de delineación vertical ya planificado en BED-1.

Las Unidades emitidas en virtud de la Oferta LIFE no están sujetas a un período de retención estatutario. Las Unidades emitidas en virtud de la Oferta de Colocación Privada están sujetas a un período de retención en Canadá que expira el 19 de junio de 2026.

Continúa la historia  

Ciertos insiders de la Compañía (según las reglas y políticas de la TSX Venture Exchange (el "TSXV") (los "Insiders") han adquirido un total de 4,500,000 Unidades de la Compañía en relación con la Oferta. La participación del Insider en la Oferta, por lo tanto, constituye una "transacción con partes relacionadas" en el sentido de la Política 5.9 del TSXV y del Instrumento Multilateral 61-101 - Protección de los accionistas minoritarios en transacciones especiales ("MI 61-101"). La Compañía se basa en exenciones de la valoración formal y de la aprobación de los accionistas minoritarios de las reglas de partes relacionadas establecidas en las secciones 5.5(a) y 5.7(a) de MI 61-101, ya que el valor de mercado de la materia de las Ofertas no excede el 25% de la capitalización de mercado de la Compañía. La Compañía no presentó un informe de cambio material más de 21 días antes del cierre de las Ofertas, ya que los detalles de las Ofertas y la participación de cada "parte relacionada" de la Compañía no se resolvieron hasta poco antes del cierre, y la Compañía deseaba cerrar las Ofertas de manera expedita por razones comerciales sólidas.

Este comunicado no es una oferta para vender ni la solicitación de una oferta para comprar los valores en los Estados Unidos o en cualquier jurisdicción en la que tal oferta, solicitación o venta sea ilegal antes de la calificación o registro bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción. Los valores ofrecidos no han sido, ni serán, registrados bajo la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, en su versión enmendada, y dichos valores no pueden ser ofrecidos ni vendidos dentro de los Estados Unidos ni a, o para la cuenta o beneficio de, personas estadounidenses, sin registro o exención aplicable de los requisitos de registro de EE. UU. y leyes de valores estatales aplicables.

Las Ofertas siguen sujetas a la aprobación final del TSXV.

En relación con las Ofertas, la Compañía pagó a los Agentes una comisión en efectivo de $704,320 y emitió a los Agentes 7,043,200 garantías de corredor (las "Garantías de Corredor"). Cada Garantía de Corredor es ejercitable para adquirir una Unidad a un precio de $0.10 por Unidad hasta el 18 de febrero de 2030. Además, la Compañía pagó una tarifa de asesoría de $98,500 más impuestos y emitió 985,000 garantías de asesoría de la Compañía en los mismos términos que las Garantías de Corredor. La Compañía también pagó a los Agentes una tarifa de asesoría en finanzas corporativas que consiste en 750,000 Unidades.

Sobre TAG Oil Ltd.

TAG Oil () es una compañía canadiense de exploración internacional de petróleo y gas con enfoque en operaciones y oportunidades en Oriente Medio y Norte de África.

Para más información:

Abdel (Abby) Badwi, Presidente Ejecutivo y CEO
Correo electrónico: info@tagoil.com
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Ni la TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (como se define en las políticas de la TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad por la suficiencia o precisión de este comunicado.

DECLARACIÓN DE PRECAUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN PROSPECTIVA

Este comunicado contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas". Tales declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados reales, el rendimiento o los logros de la Compañía, o los desarrollos, difieran materialmente de los resultados, rendimiento o logros anticipados, expresados o implícitos en dichas declaraciones. Las declaraciones prospectivas son declaraciones que no son hechos históricos y generalmente, pero no siempre, se identifican por palabras como "espera", "planea", "anticipa", "cree", "tiene la intención", "estima", "proyecta", "potencial" y expresiones similares, o que eventos o condiciones "ocurrirán", "serían", "pueden", "podrían" o "deberían" ocurrir. Estas declaraciones o información prospectiva se relacionan, entre otras cosas: con la obtención de todas las aprobaciones relacionadas con las Ofertas; y con el uso previsto de los fondos de las Ofertas.

Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que nuestros resultados reales, rendimiento o logros, u otros eventos futuros, sean materialmente diferentes de cualquier resultado, rendimiento o logro futuro expresado o implícito en dichas declaraciones prospectivas. Tales factores y riesgos incluyen, entre otros: que las condiciones para el cierre de las Ofertas no se satisfagan, la amplia discreción de la gerencia respecto al uso de los fondos de las Ofertas, que la Compañía pueda requerir financiamiento adicional de vez en cuando para continuar sus operaciones, lo cual puede no estar disponible cuando sea necesario o en términos aceptables; cumplimiento con regulaciones gubernamentales extensas; leyes y regulaciones nacionales y extranjeras que podrían afectar negativamente los negocios y resultados de operaciones de la Compañía; y que los mercados bursátiles han experimentado volatilidad que a menudo no está relacionada con el rendimiento de las empresas y estas fluctuaciones pueden afectar negativamente el precio de los valores de la Compañía, independientemente de su rendimiento operativo.

La información prospectiva contenida en este comunicado representa las expectativas de la Compañía a partir de la fecha de este comunicado y, en consecuencia, está sujeta a cambios después de dicha fecha. Los lectores no deben dar demasiada importancia a la información prospectiva y no deben confiar en ella en ninguna otra fecha. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas en caso de que las creencias, estimaciones u opiniones de la gerencia, u otros factores, cambien.

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