Los cinco principales materiales escasos en la cadena de suministro de módulos ópticos

El auge de la potencia de cálculo de IA impulsa una explosión en la demanda de módulos ópticos de alta velocidad, la oferta y demanda de los materiales clave en la cadena de suministro continúan en desequilibrio, y los cinco materiales escasos se convierten en un cuello de botella clave en la cadena industrial, con un ciclo de escasez que abarca hasta 2026-2028.
1. Sustrato de fosfuro de indio
Material principal de los chips ópticos, con una brecha de capacidad global del 70%, la situación de escasez continuará hasta 2028. La oferta está altamente monopolizada, AXT en Wall Street ha aumentado más de 60 veces en el año, siendo la etapa más crítica y rígida para los módulos ópticos de alta gama.
2. Chips de láser
Los chips EML siguen siendo escasos, con una brecha significativa entre oferta y demanda, especialmente los chips EML de 200G.
3. Chips DSP
La oferta en la industria está limitada, convirtiéndose en un factor importante que restringe la producción en masa de módulos ópticos de alta gama.
4. Dispositivos de aislamiento óptico
Esencial para módulos ópticos de alta velocidad, se utilizan para suprimir las interferencias de la luz reflejada en los láseres. La tecnología clave está dominada por el extranjero, y los principales fabricantes de módulos ópticos ya han acumulado grandes inventarios para garantizar la producción.
5. Niobato de litio de película delgada
Material obligatorio para módulos ópticos de 3.2T, la demanda experimentará un crecimiento explosivo en 2027. La expansión de la capacidad en la industria es prolongada y la liberación de capacidad es lenta, por lo que una escasez segura está por llegar.