[Red envelope] La tendencia del mercado está en marcha

Seguir el mercado te permite ver la delantera; y rehacer la jugada te ayuda a ordenar la dirección.[Foro de Taoguba]
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Un seguimiento y una revisión ya te ponen al tanto de lo que el otro sabe; lo siguiente que necesitas hacer es conocer a la otra parte (a ti mismo), y al final, elegir el momento para atacar.**
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Invertir en bolsa no es cuestión de apostar a la suerte; por lo general, quien logra ganar, primero tiene capacidad de perspicacia con delantera (predicción), y segundo tiene capacidad de reacción en el momento (seguir).**

**Situación del mercado: **
Los tres grandes índices avanzan en formación; debido a la distensión en los acontecimientos del exterior, hay una resonancia y reparación global. El volumen de operaciones intradía, comparado con ayer, aumenta hasta 2,45 billones; situación de subidas y bajadas de esta semana: el martes 3900+ sube, el miércoles 5100+ sube.
En el corto plazo, por este lado, la explosión de poder de cómputo + aplicaciones de IA se fortalece; la fibra óptica de “viejo” y el grupo de medicamentos (farmacéuticos) muestran, dentro de la unión, algunas discrepancias que causan caídas. En cuanto a la dirección de tendencia, la alta tecnología (big tech) continúa resonando con los índices; en general, el mercado intradía se centra en el rebote por sobreventa, con el clímax de las subidas.
El número de acciones con límite de subida (topes) llega a 122, frente a 93 de ayer, con un aumento; la tasa de éxito al cerrar la placa es 88%, frente a 78% de ayer, también aumenta; el grupo de rachas de varios días (placas en cadena) es de 11, frente a 7 de ayer.
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Grupo de rachas de varios días: **
4 placas: Huaiyuan Communication (fibra óptica)
3 placas: Zhong An Ke (poder de cómputo)
2 placas: Jinling Pharmaceutical (farmacéuticos), China International (reconstrucción de Oriente Medio), Yue Chuan Media (aplicaciones de IA), Gao Le Co., Ltd. (juguetes de tendencia), Tongding Internet (fibra óptica), Pu Bang Shares (aplicaciones de IA), Keri Technology (equipos CPO), Huan Yuan Holdings (reorganización de activos), Xin Zhonggang (electricidad)

Grupo de rachas de varios días: la altura llega a 4 placas; el grupo de rachas es totalmente un “aumentar por refuerzo” (complemento de alza).

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Análisis del mercado: **
Direcciones de interés: hardware de IA, farmacéuticos, relacionados con chips, poder de cómputo + aplicaciones de IA, etc.

I. Relacionado con hardware de IA.
1. Relacionado con CPO, desglose: fibra óptica, equipos, EML, OCS, etc.
Ancla en el extranjero: NVIDIA, “la vieja cabeza”, COHR, Applied Photonics, AXT, etc.

Acciones grandes: Yi Zhong Tian; hoy la líder del grupo es Módulo (JinJi XuChuang) con actuación principal, con máximos históricos en la línea de gran vela alcista. Xin Yi Sheng y Tian Fu rinden como segundo; después vuelven a expectativas de máximos, con el trading por la diferencia de expectativas.
Fibra óptica: beneficiada por la lógica del aumento de precios.
Líder de tendencia: Longfei Optic Fiber; retrocede y ajusta la media de 5 días intradía.
Dos guardias: Hangdian Co., Ltd. y Farsiwin; Hangdian vuelve a probar la línea de 13 días, y Farsiwin interpreta el “arrancar el sauce hacia arriba sin arrancar la raíz” (tirón vertical). Para Farsiwin y su cadena industrial, hay que vigilar el riesgo ST del informe anual.
Acciones que complementan por lógica: Tongding Internet, Far East Shares suben la placa; Changxin Bochuang se fortalece; Tian Zhong Shares y Hengtong Optoelectronics ajustan.
Complemento por flujo de sentimiento: Huaiyuan Communication, Xin Neng Tai Shan, etc.
Este subsegmento es el más fuerte dentro de CPO en la fase reciente; hoy hay ajustes con separación entre alto y bajo, con rotación de “cambio de liderazgo” (high-low switch). En el futuro, Longfei no muere y las alzas de complemento no se detienen.

Equipos: beneficiado por la ampliación de capacidad de empresas CPO en el exterior, lo que estimula la demanda de equipos; o sea, de “hacer a mano” (VS) a “totalmente automático”.
Elasticidad de tendencia: Zhili Fang; esta vez es el que más se ha liderado en altura.
Líder de tendencia: Robotek; aunque no alcanza la misma altura que Zhili Fang, la “pureza conceptual” de equipos es la más correcta dentro de este subsegmento, y hoy marca máximos.
Otros equipos con tendencia: Keri Technology, Keg Precision Machinery, JepTech, Yanoock Technology, etc.

EML:
Acciones de tendencia: Yuanjie Technology, Changguang Huaxin; ambas tienen algo de desempeño hoy.
Recién llegados: Doushan Precision; beneficiada por la demanda de Google; al verificar la expectativa de elasticidad del desempeño de su filial Suoersi, hoy marca una placa de “una línea” (charco/umbral) sin negociación adicional (one-word board).
Upstream en fosfuro de indio (InP) + indio: Yunnan Germania; en esencia es reemplazo doméstico después de la ampliación de capacidad, con posibilidad de aumentar cuota global. Pero la tendencia de AXT en el extranjero aún influirá en la volatilidad del sentimiento en el periodo; tendencia de 5 días, y hoy marca máximos.

OCS relacionado:
Tengjing Technology, DekoLi, Gooku Technology, Jiguang Technology, SEMIWE, etc.; ataque tipo rotación interna, la mayoría con tendencia de 5 días.
Upstream de “Ferrada” (lámina delgada) Faraday/“炫光片” : Fujing Technology (materias primas), Zhongrun Optical (gama media-alta), Dongda Micro (gama media-baja).
Upstream de componentes ópticos: Kalle Shares.
Antes este subsegmento era la cadena de Google; ahora es que NVIDIA también está haciendo OCS, estimulando una multiplicación de la demanda.

Empresas de segunda línea:
Fiberhome Technology, Huagong Technology, Cambridge Technology, Mingpu Optomagnetics, LianTe Technology, Yunding Shares, etc.; con la idea de entrar en la cadena de suministro de Google y NVIDIA + expansión doméstica de volumen; el estímulo reciente es la expectativa de que Google licite 6.000 millones de dólares.

Mirando CPO en general, recientemente es la dirección más resistente a caídas del mercado; hoy también vuelve a resonar con el índice. Sin embargo, dentro del segmento interno está en estado de rotación; presta atención a la rotación interna y a las expectativas potenciales de high-low switch.

2. Relacionado con PCB, desglose: CCL, equipos, tableros de alta velocidad, lámina de cobre, tela/tejido electrónico, etc.
Ancla en el exterior: TTM Technology.
Acciones grandes: Shenghong Technology, USI (沪电股份); hoy ambas muestran un desempeño bastante sólido.
CCL: beneficiado por el aumento de precios; en el futuro, una verificación en el informe del primer trimestre.
Acaba de arrancar, sin líder claro todavía.
Jin’an Guoji, Nanya New Materials, Shengyi Technology, Jinlu Electronics, Huazheng New Materials, etc.
Toda la cadena industrial es Jin’an Guoji; se enfoca en gama media-baja. Con una expectativa de desempeño de 1.200–1.500 millones en 2026, el mercado tiene una expectativa de explosión en el primer trimestre.
Nanya New Materials, se enfoca en gama media-alta; recortar (vender) se corta a sí misma un brazo, la líder del alza anterior podría estar siendo sustituida en esta fase.
Shengyi Technology, tiende a ser el “mid-cap” del grupo JG.
El resto tiene elasticidad más aleatoria.

Equipos: la ampliación de capacidad de los fabricantes de PCB estimula expectativas de equipos.
Han Zhou CNC, Dingtai High-Tech, SinChi Micro, etc.

Tableros de alta velocidad: Broadcom llama la atención sobre la escasez global de tableros de alta velocidad.
Shenghong Technology, USI, Shenzhen Nan’an Circuit, Shiyun Circuit, Xunjie Xing, Ben Chuan Intelligent, etc.
La especulación de conceptos apenas está empezando; hay cuatro acciones grandes + 2 de elasticidad; hoy Ben Chuan Intelligent marca máximos.

Lámina de cobre: el avance de la cadena industrial en julio es expectativa de producción en masa.
Longyang Electronics, Tongguan Copper Foil, Defu Technology.

Tela/tejido electrónico:
Líder: Lite Optoelectronics.
A continuación: Honghe Technology, Feilihua, China Jushi, International New Composite, etc.

Resinas:
Dongcai Technology, Shengquan Shares, Hongchang Technology, Tongyu New Materials, etc.

Mirando PCB en general, el desempeño intradía es más fuerte que CPO; en comparación con CPO, que ya lleva más tiempo siendo “operado”, para después hay expectativa de alza de complemento por la diferencia de expectativas.

Hardware adicional:
Refrigeración líquida (liquid cooling): Ruigui Technology continúa liderando; cuando no hay suficiente fuerza en los líderes, el desempeño del sector internamente se vuelve bastante aleatorio.
Acciones grandes del hardware con estabilización por etapas: Yi Zhong Tian antes era constantemente “resistir caídas y oscilar”; quienes caían con fuerza eran Industrial 富联, Shenghong Technology, Inveq (英维克), etc. Los tres han entrado recientemente en estado de estabilización, o sea, desde este ángulo, toda la dirección de hardware de IA con acciones grandes ya completó la estabilización; después, con soporte de grandes, el dinero de “hacer grande y pequeño” (gran capital selectivo) hace cada quien por sus habilidades.

En general de hardware: tras la apertura con subida en la mañana, hubo un claro proceso de toma de ganancias. En ese momento, el mercado empujó principalmente el rebote de los muy sobrevendidos; las direcciones fuertes previas aguantaron presión. Después, cuando Yi Zhong Tian ganó una vez más por el estímulo de la sincronización largamente esperada (勝富久违联动) surgió la discrepancia del sector, y rápidamente hubo retorno del flujo; el dinero eligió como objetivo principal PCB con menor resistencia. CPO fue como apoyo; segmentos como refrigeración líquida también respondieron y siguieron rápidamente. Al final, el índice de resonancia del día se completó. Los subsegmentos que se debilitaron intradía, mañana todavía tienen una segunda oportunidad. En el caso de M (mercado nocturno), por la noche hay expectativa de reparación y fortalecimiento. Mañana, si los subsegmentos que hoy estuvieron en zona alta y se debilitaron no logran fortalecerse, hay que prestar atención al riesgo potencial de high-low switch.

II. Relacionado con chips. Almacenamiento + equipos.
Equipos de semiconductores lideran la subida: Yazhou Integration; el beneficio de sala limpia (cleanroom). Después de volver a la línea de 20 días, vuelve a fortalecerse intradía. Según expectativas de desempeño, todavía está infravalorada; el punto clave es si puede dar otra ronda.
Almacenamiento:
Líderes: Delmingli, Buyi Storage; su desempeño intradía fue normal.
Pero la reposición de alzas desde posiciones bajas muestra una actividad relativamente mayor; dentro de almacenamiento, el high-low switch de complemento es bastante evidente.
En la parte de chips: Cambriicon (寒武纪) se fortalece continuamente por rumores de compras de pedidos de ByteDance y Alibaba; Haiguang Information, Chip Yuan, etc. también siguen con la sensación de “sorber sopa”.

III. Cadena de IA doméstica, poder de cómputo + aplicaciones + Ascend (昇腾).

1. Poder de cómputo:
   Líder por tendencia (主创) : Hongjing Technology, Litong Electronics; como representantes en la parte de “fondo base” del arriendo de cómputo. Si estos dos en el futuro no muestran desempeño, el arriendo de cómputo básicamente ya no tendrá dinero que confíe en el desempeño. Hoy ambos muestran un desempeño excelente.
   Acciones con lógica JG del poder de cómputo: XieChuang Data; ahora está “todo al poder de cómputo”, y el límite directo del techo de desempeño de todo el sector de cómputo está anclado ahí.
   Líder por emociones en el tramo: Meili Cloud — Aorid — Zhong An Ke, y además las placas del día de mañana 1→2 (PK).
   20 centímetros: Pingzhi Information.
   CDN: Wangsu Technology; a continuación Qingyun Technology, UCloud, etc.
   IDC: Runze Technology, Dayi Technology, etc.
   Computación en nube: Huanhuan New Net.
   LPU: Yuntian Lafei.
   Respecto al poder de cómputo por tramos: desde la época post “espacio aero” pasando por la etapa de aplicaciones hasta hoy, se las han arreglado muriendo “a la espera” (熬死). Primero aguantaron y resistieron “space”, luego “applications”, y luego “electricidad”. Cuando se acerca el momento de “se acaba la electricidad” (电力将噶之际) y la financiación que disputaba electricidad entre space y cómputo entra en acción; además, la batería y la medicina miran de reojo. Al final, la medicina PK a la batería; el espacio aero PK al poder de cómputo. Después, viene otra vez el par “Shengji + Shen Jian Shares” en modo doble cabeza (双头), y hoy la medicina también recibe una división de opiniones.
   Al final, la oportunidad por fin encaja (lo que tenía que ser fuerte, ya es fuerte). Entonces el poder de cómputo piensa: “por fin me toca a mí”. Y hoy, en coordinación con la reparación del índice general, estalla un clímax que hacía mucho no se veía. Esta dirección de especulación es tendencia + emociones en doble canal. Exige muchísimo del índice general; la tendencia sigue atravesando mientras mantiene su fuerza, y el flujo emocional se alterna como marea.
   Con la mayor similitud a las aplicaciones: en el mercado, si existe una dirección, siempre habrá quienes tengan la idea exclusiva (carácter “kǎ” exclusivo). Desde el inicio de la era de “aeroespacio” el año pasado hasta ahora, ha sido así siempre.

2. Aplicaciones
   20 centímetros: Blue Mark.
   Líder por emociones: Yue Chuan Media + PK de mañana 1→2.
   Especulación de soporte más enfocada al poder de cómputo; a continuación, se mira más bien desde esa perspectiva.

3. Ascend (昇腾)
   La mayoría son superposiciones: CPO de segunda línea + cadena industrial de 950 + chips como Cambriicon, etc. El concepto es invencible; el dolor está en el gran volumen de salida de 950. ¿Dónde está el desempeño? (Caso misterioso en el mercado de valores—misterio sin resolver)

Mirando la cadena doméstica en general: la tendencia del poder de cómputo es la que continúa atravesando; los demás en su mayoría muestran desempeño aleatorio. Y la trayectoria posterior de Hongjing + Litong + XieChuang determina directamente la continuidad de la especulación de dirección; la ancla emocional decide la fortaleza del sector.

IV. Relacionado con medicina.
Acciones high-potential: MinnoV A, Wanbangde, Jin Yao Pharmaceutical, Ji’an Medical.
MinnoV A: La prima de la sede de Xin (鑫的席位) apoya y hoy placa de una palabra.
Wanbangde: después de volver a probar la línea de 7 días, hoy vuelve a cruzar por encima de la línea de 5 días.
Jin Yao Pharmaceutical: tras romper ayer el valor de desviación, hoy corta la racha (se detiene la placa).
Ji’an Medical: dentro de la tendencia de 5 días, superposición del concepto de aplicaciones de IA; su movimiento es relativamente independiente, y las subidas y bajadas apenas afectan a lo relacionado con medicina.
Líder por placas sectoriales: Haitai Xin Guang; tendencia de 5 días, cerca del valor de desviación.
Miembro del centro (mid-cap): Yao Ming Kang De
En general, la dirección es la de 324 y el índice en resonancia. Antes PK se deshizo, a la vez que resonaba con la batería de litio, hasta atravesar hasta hoy. Actualmente, hay un vaivén con tecnología (科技跷跷板). Lógicamente, sumándose a “salir al exterior” (出海), hay expectativas de que continúe atravesando. En años anteriores, abril también fue una gran tendencia que se movía junto con hardware.

V. Resumen:
En general, el mercado rebota con un gran volumen; y las reacciones contrarias de fuerza también van apareciendo.
Si esta ronda de rebote no tiene una acción de reversión adicional tipo “特特” (sin más giro), se puede mirar para una continuidad.
En términos generales, eso es todo; deseo que todos puedan aprovechar bien la coyuntura actual.

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Lo anterior son algunas lógicas personales; quizás no apliquen a todos, pero al menos yo las uso así. Si algo no te parece bien, simplemente bórralo/ignóralo. No te enfrentes con malas palabras. Si te ayuda, me siento muy satisfecho.
El “Toro de A” siempre está; solo que se mueve entre acciones individuales. El toro son las acciones, no el índice. Si captas a las acciones toro, entonces estás dentro de un mercado alcista; si no las captas, aunque el índice suba hasta el cielo, para ti aquí seguirá siendo un mercado bajista.
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