He estado investigando últimamente fondos de valor de pequeña capitalización y encontré tres que realmente captaron mi atención. Nuveen Small Cap Value Opportunities Fund, Goldman Sachs Small Cap Value Insights y Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund tienen todos un historial sólido. El fondo de Nuveen obtuvo un rendimiento anualizado del 14.2% en tres años, lo cual no está nada mal. Goldman Sachs se situó en el 12.8% con un ratio de gastos del 1.2%, y Bridgeway llegó al 10.5%. Así que si estás pensando en los mejores fondos mutuos de pequeña capitalización para diversificación, vale la pena investigarlos.

Lo que me pareció interesante es cómo funcionan en la práctica: invierten en empresas con capitalizaciones de mercado inferiores a $2 billion, lo que significa que hay un potencial de crecimiento real aunque sean actores más pequeños. El fondo de Nuveen tenía 63 participaciones a fecha de el otoño pasado, con su mayor posición siendo aproximadamente un 3% en Seacoast Banking. Estos fondos también se meten en acciones extranjeras, lo que añade otra capa de diversificación. Desde luego, no se limitan a elegir empresas al azar: hay una estrategia real de inversión en valor detrás de ellos.

Lo que pasa con los mejores fondos mutuos de pequeña capitalización es que son más riesgosos que los de gran capitalización, pero esa es precisamente la idea si quieres crecimiento. No estoy seguro de si estoy listo para comprometerme todavía, pero las cifras de rendimiento a tres años me están haciendo pensarlo más. ¿Hay alguien aquí que en realidad tenga alguna de estas?