El 20.4% de la cartera de $306 Billion de Berkshire Hathaway está invertido en 3 acciones de (AI) de inteligencia artificial

El inversor legendario Warren Buffett tomó una participación mayoritaria en Berkshire Hathaway (BRKA 0.18%) (BRKB 0.13%) en 1965. En ese entonces, era un fabricante de textiles en dificultades, y tras decidir que el negocio ya no era viable, Buffett lo convirtió en una sociedad holding para sus diversas inversiones. Sirvió como CEO de Berkshire hasta finales de 2025, cuando se retiró y entregó las riendas a su sucesor elegido, Greg Abel.

Las acciones de Berkshire entregaron una rentabilidad compuesta anual del 19,7% durante los 60 años de mandato de Buffett, lo que habría convertido una inversión de solo $500 en 1965 en más de $24.2 millones al final de 2025. La misma inversión en el S&P 500 habría crecido a solo $210,997 en ese período.

Berkshire suele invertir en empresas con crecimiento estable, flujos de caja confiables y equipos de gestión experimentados, y busca mantenerlas a largo plazo —lo que a menudo significa décadas. Como resultado, los gestores de cartera de Berkshire nunca persiguen las últimas tendencias del mercado, ni siquiera aquellas tan poderosas como la inteligencia artificial (IA).

Dicho esto, varias participaciones en la cartera de Berkshire, que asciende a $306 mil millones en acciones y valores cotizados, están usando IA para potenciar sus negocios. Aquí hay tres de ellas.

Fuente de la imagen: The Motley Fool.

1. Amazon: 0.2% de la cartera de Berkshire Hathaway

Amazon (AMZN +0.22%) construyó una de las plataformas de comercio electrónico más grandes del mundo, y aprovechó su éxito para expandirse a varias otras industrias, incluyendo computación en la nube, streaming y publicidad digital. Amazon ahora apuesta fuerte por la IA para desbloquear nuevas oportunidades en cada uno de sus segmentos de negocio, pero la plataforma de nube Amazon Web Services (AWS) tiene el mayor potencial.

AWS opera cientos de centros de datos en todo el mundo, y alquila capacidad de computación a empresas y desarrolladores, quienes la usan para desplegar software de IA. Cada centro de datos está equipado con miles de chips especializados en IA de los principales proveedores como Nvidia, pero Amazon también diseñó sus propios chips, incluyendo Trainium2, que ofrece hasta un 40% mejor relación precio-rendimiento que hardware competidor.

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NASDAQ: AMZN

Amazon

Cambio de hoy

(0.22%) $0.47

Precio actual

$212.18

Datos clave

Capitalización de mercado

$2.3T

Rango del día

$207.80 - $212.89

Rango de 52 semanas

$161.38 - $258.60

Volumen

872K

Volumen promedio

49M

Margen bruto

50.29%

AWS generó en 2025 un ingreso récord de $128.7 mil millones, y cerró el año con una asombrosa cartera de pedidos de $244 mil millones de clientes que esperaban que más infraestructura de centros de datos entrara en línea.

Berkshire tomó una pequeña posición en Amazon en 2019, que representaba menos del 1% de la cartera de $306 mil millones del conglomerado. De hecho, Berkshire vendió el 77% de su participación a finales del año pasado, por lo que ahora tiene un peso en cartera de solo 0.2%.

En el pasado, Buffett expresó su arrepentimiento por no haber identificado la oportunidad en Amazon mucho antes, lo que demuestra que incluso los mejores inversores a veces pierden el tren.

2. Alphabet: 1.8% de la cartera de Berkshire Hathaway

Alphabet (GOOGL 2.02%) (GOOG 1.90%) es la empresa matriz de Google, YouTube, Waymo y más. Cuando la ola de la IA empezó a ganar impulso a principios de 2023, los inversores temían que chatbots como ChatGPT de OpenAI desplazaran tráfico de los motores de búsqueda tradicionales como Google Search, lo cual habría sido muy malo para Alphabet.

Pero gracias a una serie de innovaciones, Google Search ahora prospera en la era de la IA. Funciones como AI Overviews y AI Mode toman las mejores partes de la experiencia de búsqueda tradicional y las combinan con la increíble capacidad de la IA para sintetizar información y responder a las consultas de los usuarios más rápido que nunca.

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NASDAQ: GOOGL

Alphabet

Cambio de hoy

(-2.02%) $-5.88

Precio actual

$285.05

Datos clave

Capitalización de mercado

$3.5T

Rango del día

$284.12 - $288.15

Rango de 52 semanas

$140.53 - $349.00

Volumen

656K

Volumen promedio

33M

Margen bruto

59.68%

Rendimiento de dividendos

0.29%

Google Search ha mantenido con éxito su cuota de mercado global en torno al 90%, y su crecimiento de ingresos se ha acelerado en los últimos tres trimestres consecutivos. Dado que el motor de búsqueda aporta más de la mitad de los ingresos totales de Alphabet, esto es una excelente noticia para los accionistas.

Alphabet fue una de las últimas acciones que compró Berkshire mientras Warren Buffett seguía siendo CEO. La compañía invirtió en la matriz de Google en el tercer trimestre del año pasado, y actualmente representa el 1.8% de su cartera.

3. Apple: 18.4% de la cartera de Berkshire Hathaway

Berkshire invirtió alrededor de $38 mil millones en Apple (AAPL +1.39%) entre 2016 y 2023. De cara a 2024, esa posición valía más de $170 mil millones, lo que representaba la mitad del valor de toda la cartera del conglomerado. Para reducir riesgos, Buffett, Abel y sus equipos han vendido desde entonces el 75% de la participación en Apple, pero sigue siendo la posición más grande de Berkshire.

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NASDAQ: AAPL

Apple

Cambio de hoy

(1.39%) $3.52

Precio actual

$256.14

Datos clave

Capitalización de mercado

$3.7T

Rango del día

$250.79 - $257.00

Rango de 52 semanas

$169.21 - $288.62

Volumen

841K

Volumen promedio

47M

Margen bruto

47.33%

Rendimiento de dividendos

0.41%

Apple está abordando la revolución de la IA tanto desde la perspectiva de hardware como de software. La compañía diseña sus propios chips internamente, por lo que los últimos iPhones, iPads y Macs tienen suficiente potencia de procesamiento para ejecutar Apple Intelligence, un conjunto de funciones y aplicaciones impulsadas por IA. Incluye herramientas para ayudar a los usuarios a resumir y redactar mensajes o correos electrónicos, generar imágenes e incluso priorizar notificaciones según sus preferencias personales.

Las capacidades de Apple Intelligence solo crecerán con el tiempo, y con 2.500 millones de dispositivos activos en todo el mundo, Apple podría convertirse pronto en el mayor distribuidor de software de IA para consumidores en el planeta. Berkshire seguirá obteniendo beneficios considerables del éxito de Apple, dado que su participación restante en el fabricante del iPhone vale más de $56 mil millones.