El Sucesor de Warren Buffett, Greg Abel, Tiene $64 Mil Millones de Activos de Berkshire Hathaway Invertidos en 3 Acciones de IA Imparables

El 31 de diciembre, tras aproximadamente seis décadas al frente de Berkshire Hathaway (BRKA 0.10%)(BRKB 0.20%), Warren Buffett se retiró como CEO. Supervisó ganancias acumuladas en sus acciones de Clase A (BRKA) de más del 6.000.000% y se convirtió en uno de los inversores más destacados de Wall Street en mantener sus inversiones a largo plazo.

Aunque el Oráculo de Omaha nunca fue un fanático de las acciones tecnológicas, dejó inadvertidamente a su sucesor, Greg Abel, con una exposición significativa a las acciones de inteligencia artificial (IA) en la cartera de Berkshire, que asciende a 313 mil millones de dólares. Abel ahora supervisa inversiones agregadas por 64 mil millones de dólares vinculadas a tres acciones imbatibles de IA: Apple (AAPL +1.39%), Alphabet (GOOGL +0.34%)(GOOG +0.08%) y Amazon (AMZN +2.33%).

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Apple: 57.900 millones de dólares en activos invertidos

Warren Buffett siempre consideró a Apple una compañía de bienes de consumo, lo cual sigue siendo cierto hoy en día, ya que la mayor parte de sus ventas proviene de dispositivos físicos (iPhone, Mac, iPad y wearables). Sin embargo, el futuro de Apple — y casi 58 mil millones de dólares del capital invertido de Berkshire — está en la integración de la IA en sus plataformas físicas.

En junio de 2024, Apple presentó Apple Intelligence, su sistema de IA generativa que se ha integrado en sus dispositivos físicos. Los usuarios pueden eliminar objetos no deseados en sus fotos con Apple Clean Up, resumir textos rápidamente y crear emojis personalizados. Apple también integró su asistente de voz, Siri, con el modelo de lenguaje grande (LLM) que impulsó la popularidad de la IA, ChatGPT.

Además de sus nuevas conexiones con la IA, el CEO de Apple, Tim Cook, está promoviendo los servicios de suscripción. Las suscripciones deberían aumentar los márgenes y la lealtad de los clientes, además de reducir las fluctuaciones en los ingresos relacionadas con los ciclos de actualización del iPhone.

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NASDAQ: GOOGL

Alphabet

Cambio de hoy

(0.34%) $1.02

Precio actual

$302.02

Datos clave

Capitalización de mercado

$3.7 billones

Rango del día

$300.96 - $305.97

Rango de 52 semanas

$140.53 - $349.00

Volumen

284

Promedio de volumen

33 millones

Margen bruto

59.68%

Rendimiento de dividendos

0.28%

Alphabet: 5.500 millones de dólares en activos invertidos

Durante el tercer trimestre de 2025, Buffett abrió una posición de 4.300 millones de dólares en Alphabet (acciones de Clase A, GOOGL). Desde entonces, esta participación ha crecido a 5.500 millones de dólares.

Aunque Alphabet es mejor conocido por su monopolio virtual en la búsqueda en internet a nivel mundial a través de Google, la fuente principal de ingresos en el futuro será la plataforma de servicios de infraestructura en la nube Google Cloud. Alphabet no ha escatimado gastos para incorporar soluciones de IA generativa y LLM en Google Cloud, logrando un impresionante crecimiento en ventas del 48% en el trimestre que terminó en diciembre. Los márgenes de los servicios en la nube son considerablemente mayores que los de la publicidad.

Alphabet también cuenta con uno de los programas de recompra de acciones más grandes de Wall Street. Ha recomprado 346 mil millones de dólares en acciones desde 2016, solo por detrás de los 841 mil millones de dólares en recompras de Apple desde que inició su programa en 2013.

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Amazon: 490 millones de dólares en activos invertidos

A pesar de que Warren Buffett vendió el 77% de la participación de Berkshire Hathaway en Amazon durante su último trimestre como CEO, sigue siendo una posición de 490 millones de dólares que ahora está bajo la responsabilidad de Abel.

Amazon es un líder en dos industrias. Aunque la mayoría de los consumidores conocen su papel destacado en el comercio electrónico, quizás no se den cuenta de que Amazon Web Services (AWS) representa casi un tercio del gasto global en infraestructura en la nube. Al igual que Google Cloud, AWS ha estado incorporando capacidades de IA generativa y LLM, logrando un crecimiento en ventas del 24% en moneda constante en el cuarto trimestre y una tasa de ingresos anual de 142 mil millones de dólares.

Amazon también ha sido históricamente una inversión barata en relación con su flujo de caja futuro. Mientras que los inversores pagaron una media de 30 veces el flujo de caja al cierre del año para poseer acciones de Amazon durante la década de 2010, ahora pueden comprar acciones a 9.9 veces el flujo de caja previsto para 2027.