(RTTNews) - Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) ha anunciado haber logrado la emisión de obligaciones privadas no garantizadas de primer rango por un monto total de 1,2 mil millones USD, repartido en dos tramos. Por otra parte, la empresa también ha emitido obligaciones privadas no garantizadas de primer rango denominadas en dólares canadienses por un monto de 500 millones CAD.

Las obligaciones en dólares estadounidenses incluyen 700 millones USD de obligaciones no garantizadas de primer rango al 4,148%, con vencimiento en 2028, y 500 millones USD de obligaciones no garantizadas de primer rango al 5,077%, con vencimiento en 2035. Las obligaciones en dólares canadienses se componen de 500 millones CAD de obligaciones no garantizadas de primer rango al 3,864%, con vencimiento en 2032. Estas emisiones dan testimonio del acceso continuo de Couche-Tard a fuentes de financiamiento diversificadas y de su compromiso con la flexibilidad financiera.

El cierre de la emisión de bonos en USD debería tener lugar alrededor del 29 de septiembre de 2025, mientras que el de los bonos en CAD está previsto para el 26 de septiembre de 2025 aproximadamente.

Couche-Tard prevé utilizar el producto neto de la venta de obligaciones para reembolsar la deuda contraída en el marco de su programa de papel comercial estadounidense.