Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) ha anunciado haber logrado fijar el precio de una emisión de títulos de deuda privada totalizando 1,2 mil millones de dólares estadounidenses en bonos no garantizados de primer rango, emitidos en dos tramos. Además, la empresa ha fijado el precio de una emisión distinta de bonos no garantizados de primer rango denominados en dólares canadienses por un monto de 500 millones de dólares canadienses.

Los billetes en dólares estadounidenses incluyen 700 millones de dólares US en billetes no garantizados de primer rango al 4,148 % que vencen en 2028, y 500 millones de dólares US en billetes no garantizados de primer rango al 5,077 % que vencen en 2035. Los billetes en dólares canadienses consisten en 500 millones de dólares canadienses en billetes no garantizados de primer rango al 3,864 % que vencen en 2032. Estas emisiones testimonian el acceso continuo de Couche-Tard a fuentes de financiamiento diversificadas y su compromiso con la flexibilidad financiera.

El cierre de la emisión de billetes en dólares estadounidenses está previsto para el 29 de septiembre de 2025 o alrededor de esa fecha, mientras que el de los billetes en dólares canadienses debería tener lugar el 26 de septiembre de 2025 o alrededor de esa fecha.

Couche-Tard prevé utilizar el producto neto de la venta de los billetes para reembolsar la deuda contraída en el marco de su programa de emisión de papel comercial estadounidense.