Materias primas (petróleo crudo y cobre) y perspectivas macro

De acuerdo con la Comisión de Futuros de Materias Primas de EE. UU., a fecha de la semana que terminó el 7 de julio, los especuladores incrementaron las posiciones netas cortas en los futuros de Tesoro a 10 años del CBOT en 5.371 contratos hasta 814.262. Mientras tanto, las posiciones netas cortas en los futuros de Tesoro a 2 años del CBOT disminuyeron en 26.573 contratos hasta 1.261.008.

El viernes (10 de julio), el Índice de Patrimonio (Equity) de América Latina de MSCI subió un 2,1%, registrando su mayor ganancia en un solo día en más de tres semanas, mientras que el índice de la divisa regional ganó un 0,4%. La subida fue impulsada por el alza de los precios del petróleo, pese a las tensiones renovadas en Oriente Medio que presionan el sentimiento de riesgo global.

De acuerdo con la Comisión de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC), en la semana que finalizó el 7 de jul., los especuladores de COMEX redujeron sus posiciones netas largas en 1.964 contratos hasta 114.854 contratos. Los especuladores de plata recortaron las posiciones netas largas en 616 contratos hasta 12.131 contratos, mientras que los especuladores de cobre disminuyeron las posiciones netas largas en 970 contratos hasta 60.397 contratos.

Según la Comisión de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC), los especuladores de petróleo crudo WTI redujeron sus posiciones netas largas en 19.507 contratos, hasta 65.681, en la semana que terminó el 7 de jul.

Según los datos de materias primas de Bloomberg, los futuros de trigo del CBOT subieron un 6,59 % esta semana hasta 6,3925 USD por bushel al cierre del viernes (10 de julio), mientras que los futuros de maíz avanzaron un 4,25 % hasta 4,6025 USD por bushel. El Índice de Granos de Bloomberg aumentó un 1,96 % el viernes y acumuló una ganancia semanal del 4,66 %, cerrando en 30,8965 puntos.

Según la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), la producción de cobre de Codelco, controlada por el Estado, cayó un 18,3% interanual hasta 106.300 toneladas en mayo. La producción de la mina de Escondida disminuyó un 17,6% hasta 108.800 toneladas, mientras que la producción de la mina de Collahuasi cayó un 19,3% hasta 31.000 toneladas durante el mismo período.

El 10 de julio, los futuros de petróleo crudo WTI para entrega en agosto cayeron 0,67 USD hasta 71,41 USD por barril, un descenso del 0,93 %. El crudo Murban de Abu Dabi cayó un 0,99 % hasta 70,66 USD por barril, aunque el contrato ganó un 6,29 % esta semana.

La Bolsa de Futuros de Shanghái cerró los futuros de petróleo crudo del contrato 2608 con una caída del 1,07% hasta 463,50 yuanes por barril en la sesión nocturna. El oro de Shanghái bajó un 0,56% y la plata de Shanghái cayó un 0,58% en la misma sesión.

Según Jin10, una pequeña refinería en Pol-e Dokhtar, provincia de Lorestán, en el oeste de Irán, se incendió el 11 de julio aproximadamente a las 5 p.m. hora local. La instalación almacenaba grandes cantidades de materiales inflamables, lo que hizo que el fuego se extendiera rápidamente. Los equipos de emergencias tuvieron dificultades para acceder al área central del incendio durante las primeras horas. Las operaciones de extinción y rescate siguen en marcha.

Según Kpler, el tráfico de buques por el Estrecho de Ormuz cayó a 22 barcos el 9 de julio, desde 30 barcos el día anterior, marcando un segundo día consecutivo de descenso. La cifra incluye tanto buques comerciales como no comerciales, y el tráfico comercial supera ligeramente al no comercial.

De acuerdo con Bank of America Securities, se espera que el IPC general de EE. UU. en junio caiga un 0,09 % mes a mes, impulsado en parte por un descenso significativo en los precios de la gasolina. Sin embargo, se pronostica que la inflación subyacente se mantendrá elevada en un 0,28 % mes a mes o un 2,9 % interanual, respaldada por la inflación del sector servicios vinculada a factores de demanda.

Según Intercontinental Exchange (ICE), durante la semana del 7 de julio, los especuladores redujeron sus posiciones netas largas en el petróleo Brent en 547 contratos, hasta 55.087 contratos, lo que representa un mínimo de siete meses.

Según la agencia de noticias iraní Tasnim, una pequeña refinería en Boludekhtal se incendió, con llamas intensas que dificultaban que los bomberos se acercaran al lugar.

Según Geoffrey Kendrick, responsable global de investigación de activos digitales de Standard Chartered, el banco mantiene su objetivo de precio de Bitcoin para fines de 2026 en $100.000, a pesar de la reciente venta de 3.588 BTC por parte de MicroStrategy por aproximadamente $216 millones. Kendrick describió la debilidad reciente como un reto de comunicación más que como un deterioro de los fundamentos de MicroStrategy, afirmando que las ventas de Bitcoin de la empresa forman parte de un progra

Según el analista de StoneX Arlan Suderman, Rusia cerró el corredor de grano del estrecho de Kerch el 11 de julio, creando una prima en el mercado del trigo de cara al fin de semana en medio de un aumento de las tensiones entre Ucrania y Rusia. El cierre se produjo después de que Ucrania intensificara los ataques sobre la infraestructura energética rusa, lo que elevó las preocupaciones de los traders sobre posibles interrupciones en la logística clave de exportación y en los suministros de trigo

Según Jin10, Baker Hughes ha retrasado la publicación de su informe de recuento de plataformas en Norteamérica, prevista para el 10 de julio.

El recuento total de plataformas en EE. UU. alcanzó 581 para la semana que finalizó el 10 de julio, aumentando en 1 respecto a las 580 plataformas de la semana anterior, según datos del sector energético.

El recuento total de plataformas en EE. UU. para la semana del 10 de jul. alcanzó 581, frente a 580 en la semana anterior.

Los futuros de metales de la LME cerraron con resultados mixtos el 10 de julio. El cobre bajó 5 dólares hasta 13.484 dólares por tonelada, el aluminio cayó 61 dólares hasta 3.140 dólares y el estaño se dejó 522 dólares hasta 53.125 dólares. El níquel se disparó 154 dólares hasta 16.741 dólares, el plomo subió 4 dólares hasta 1.896 dólares y el cobalto cerró sin cambios en 56.290 dólares. El zinc bajó 10 dólares hasta 3.616 dólares por tonelada.

Según la empresa estatal de petróleo de Irak, el país fijó su precio oficial de venta para el crudo mediano de Basora destinado a Norte y Sudamérica en agosto con una prima de 7,10 USD por barril sobre el crudo agrio de Argus.