El ETF de KB Asset Management cae un 2,88 %, mientras que las acciones coreanas bajan un 22 % en julio

El RISE Berkshire Portfolio TOP10 ETF de KB Asset Management cayó un 2,88% en julio, superando ampliamente el rendimiento de las acciones coreanas durante un periodo volátil en el que el KOSPI cayó un 22,19% y el KOSDAQ descendió un 21,44%. Este comportamiento defensivo se debió a la estrategia de cartera diversificada del ETF, que invierte en Berkshire Hathaway y en las 10 principales posiciones de sus informes 13F presentados ante la SEC. Según los datos publicados el día 5 por el sector de la inversión financiera, el ETF atrajo la atención como un «ETF defensivo» en medio de las fuertes correcciones concentradas en las acciones de semiconductores del mercado nacional.

El ETF registra una caída del 2,88% frente al descenso del 22% del mercado bursátil coreano

La caída del 2,88% del RISE Berkshire Portfolio TOP10 ETF en julio contrastó marcadamente con el desplome general del mercado coreano. El ETF también superó al índice Nasdaq Composite estadounidense, que cayó un 3,20% durante el mismo periodo. La rentabilidad a largo plazo se mantuvo sólida: el ETF registró una rentabilidad del 4,74% en tres meses, del 7,03% en seis meses y del 24,30% en un año hasta el día 4, según datos de KB Asset Management.

La volatilidad anualizada alcanza el 15,6%, frente al 52,5% del KOSPI

El ETF mostró una volatilidad significativamente menor que los índices coreanos. Según los precios de cierre diarios del último año, la volatilidad anualizada del RISE Berkshire Portfolio TOP10 ETF se situó en el 15,6%. Esto representó aproximadamente un tercio de los niveles de volatilidad del KOSPI, del 52,5%, y del KOSDAQ, del 46,9%. La volatilidad del ETF también fue inferior al 18,9% del índice Nasdaq Composite, aunque se situó cerca del nivel del 13,2% del S&P 500.

La cartera se diversifica entre Berkshire Hathaway y las principales empresas estadounidenses

El ETF invierte en Berkshire Hathaway (BRK.B) y en las 10 principales posiciones de la cartera de inversión 13F de Berkshire Hathaway presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). La cartera incluye Apple, Alphabet, American Express, Bank of America, Coca-Cola y Chevron. La estrategia distribuye las inversiones entre distintos sectores, como finanzas, bienes de consumo, tecnologías de la información (TI) y energía, para reducir el impacto de las fuertes caídas en industrias específicas. El índice subyacente Solactive Berkshire Portfolio Top10 ajusta periódicamente sus componentes según las posiciones 13F de Berkshire Hathaway divulgadas públicamente. El informe 13F es un informe trimestral sobre las posiciones en acciones que los inversores institucionales estadounidenses presentan ante la SEC.

Yuk Dong-hwi, director de la División de Marketing de Productos ETF de KB Asset Management, declaró: «Cada vez son más los inversores que buscan activos en los que puedan invertir de forma constante desde una perspectiva a largo plazo, en lugar de centrarse en las fluctuaciones del mercado a corto plazo. El RISE Berkshire Portfolio TOP10 ETF, que diversifica las inversiones entre Berkshire Hathaway y empresas líderes globales, es un producto de inversión eficiente que puede utilizarse para construir carteras con fines de inversión a largo plazo, como las pensiones».

Preguntas frecuentes

¿Cómo se comportó el RISE Berkshire Portfolio TOP10 ETF en julio en comparación con las acciones coreanas?
El ETF cayó un 2,88% en julio, mientras que el KOSPI descendió un 22,19% y el KOSDAQ cayó un 21,44% durante el mismo periodo. El ETF también superó al índice Nasdaq Composite estadounidense, que cayó un 3,20%.

¿Cuál es la diferencia de volatilidad entre el ETF y los índices bursátiles coreanos?
La volatilidad anualizada del ETF durante el último año fue del 15,6%, aproximadamente un tercio de la del KOSPI, del 52,5%, y de la del KOSDAQ, del 46,9%. También registró una volatilidad inferior al 18,9% del índice Nasdaq Composite y se situó cerca del nivel del 13,2% del S&P 500.

¿Qué empresas están incluidas en la cartera del ETF?
La cartera incluye Berkshire Hathaway (BRK.B) y las 10 principales posiciones de sus informes 13F presentados ante la SEC, entre ellas Apple, Alphabet, American Express, Bank of America, Coca-Cola y Chevron, diversificadas entre los sectores financiero, de bienes de consumo, de tecnologías de la información y energético.