Actualmente, Copy Trading ofrece dos métodos de copy trading para los seguidores: copy trading por ratio de activos totales y copy trading por multiplicador fijo. A continuación se explican los ajustes de parámetros y la lógica operativa de estos dos métodos:
Lógica básica del copy trading
Número de contratos ejecutados por el operador principal * ratio de copy trading = número de contratos colocados para el seguidor
El ratio de copy trading puede ser dinámico, es decir, copy trading por ratio de activos totales, o estático, es decir, copy trading por multiplicador fijo.
Copy Trading por ratio de activos totales
En este modo, los activos totales se definen como la suma de los fondos disponibles y el valor de las posiciones abiertas.
Por ejemplo, si un operador principal tiene 50 USDT en fondos disponibles y mantiene una posición BTC/USDT valorada en 50 USDT, sus activos totales son 100 USDT. Si coloca una orden por valor de 10 USDT, esta representa el 10 % de sus activos totales. Si los activos totales del seguidor son 200 USDT, el seguidor copiará la operación con 200 * 10 % = 20 USDT. (Este es el cálculo en condiciones ideales.)
En la práctica, el copy trading por ratio de activos totales está relacionado con las siguientes cinco variables:
Los activos en tiempo real del operador principal, los activos en tiempo real del seguidor, el proceso de cálculo del margen, el precio de mercado en tiempo real y la diferencia de precio entre el momento en que el seguidor y el operador principal colocan sus órdenes.
Consejo: En general, se recomienda a los usuarios con mayores activos utilizar el otro método de copy trading: copy trading por multiplicador fijo. Este método no se ve afectado por otras variables, es más estable y resulta adecuado para movimientos importantes del mercado.
Copy Trading por multiplicador fijo en detalle
En este modo, los seguidores pueden establecer un multiplicador fijo de copy trading.
Por ejemplo, si el operador principal ejecuta una orden de 1.000 contratos y el seguidor elige copy trading por multiplicador fijo con un multiplicador de 0,2, el sistema de copy trading colocará el siguiente número de contratos para el seguidor: 1.000 * 0,2 = 200
Escenario 1: El multiplicador de copy trading establecido por el seguidor es < 1
Por ejemplo: Si el operador principal coloca una orden de 1.000 contratos y el seguidor establece un multiplicador de copy trading de 0,5, el sistema de copy trading colocará el siguiente número de contratos para el seguidor: 1.000 * 0,5 = 500
Escenario 2: El multiplicador de copy trading establecido por el seguidor es = 1
Por ejemplo: Si el operador principal coloca una orden de 1.000 contratos y el seguidor establece un multiplicador de copy trading de 1, el sistema de copy trading colocará el siguiente número de contratos para el seguidor: 1.000 * 1 = 1.000
Escenario 3: El multiplicador de copy trading establecido por el seguidor es > 1
Por ejemplo: Si el operador principal coloca una orden de 1.000 contratos y el seguidor establece un multiplicador de copy trading de 2, el sistema de copy trading colocará el siguiente número de contratos para el seguidor: 1.000 * 2 = 2.000
Nota: Al utilizar un multiplicador de copy trading, el tamaño de la posición del seguidor también está sujeto a limitaciones como los fondos reales disponibles para copy trading, el tamaño máximo de orden por operación en el mercado de contratos correspondiente y otros parámetros de trading o copy trading.
Explicación de los fallos de copy trading
El hecho de que un seguidor coloque una orden no significa necesariamente que esta se ejecute. En otras palabras, es posible que un seguidor no pueda comprar el contrato después de colocar una orden. Existen dos motivos específicos:
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Dado que el sistema coloca órdenes limitadas para los seguidores, la orden no puede ejecutarse si el precio de mercado se desvía demasiado del precio de la orden limitada.
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Si el ratio de margen restante del seguidor es bajo, puede afectar a las posteriores aperturas de posiciones y provocar un fallo en el copy trading. En otras palabras, el saldo restante de la cuenta del seguidor es insuficiente para respaldar la cantidad de la orden.
Análisis del caso:
El seguidor utiliza copy trading por multiplicador fijo, con un coeficiente de copy trading de 0,01, y tiene activos de 700 USDT. El operador principal tiene activos de 100.000 USDT. Cuando el contrato perpetuo BTC/USDT cotiza a 70.000 USDT, el operador principal utiliza un apalancamiento de 10x para comprar una posición de contratos por valor de 1 BTC. ¿Cuántos contratos de BTC (contratos) compra el seguidor en este momento y cuánto margen se utiliza? Posteriormente, el operador principal utiliza un apalancamiento de 10x para comprar 10 BTC adicionales. Calcule el número de contratos copiados por el seguidor y el margen requerido.
Según las fórmulas:
Margen inicial = valor de la posición / apalancamiento
Valor de la posición = precio del contrato ✖️ cantidad de la posición
Número de contratos ejecutados por el operador principal ✖️ ratio de copy trading = número de contratos colocados para el seguidor
Resultado:
Operador principal:
Activos: 100.000 USDT
Apalancamiento: 10x
Precio del contrato perpetuo BTC/USDT: 70.000 USDT
Compra: 1 BTC
Valor de la posición: 70.000 USDT
Margen inicial: 70.000 / 10 = 7.000 USDT
Número de contratos ejecutados: 1 / 0,0001 = 10.000 contratos
Seguidor:
Activos: 700 USDT
Coeficiente de copy trading: 0,01
Número de contratos comprados mediante copy trading: 10.000 * 0,01 = 100 contratos
Valor de la posición: 70.000 ✖️ 100 ✖️ 0,0001 = 700 USDT
Margen inicial: 700 / 10 = 70 USDT
Después de aumentar la posición
Operador principal:
Compra prevista: 10 BTC
Número de contratos ejecutados: 10 / 0,0001 = 100.000 contratos
Valor de la posición: 70.000 * 10 = 700.000 USDT
Margen requerido: 700.000 / 10 = 70.000 USDT
Calcule los fondos restantes del operador principal:
Activos totales: 100.000 USDT
Margen tras la operación inicial: 7.000 USDT
Fondos restantes tras la operación inicial: 100.000 - 7.000 = 93.000 USDT
El operador principal puede pagar el margen requerido para aumentar la posición, por lo que el aumento de posición se realiza correctamente.
Posición total del operador principal tras aumentar correctamente la posición: 1 BTC + 10 BTC = 11 BTC
Valor total de la posición del operador principal: 70.000 * 11 = 770.000 USDT
Margen total del operador principal: 77.000 USDT
Seguidor:
Número de contratos comprados mediante copy trading: 100.000 * 0,01 = 1.000 contratos
Posición total del seguidor después de aumentar la posición: 100 contratos + 1.000 contratos = 1.100 contratos
Valor de la posición del seguidor: 70.000 ✖️ 1.100 ✖️ 0,0001 = 7.700 USDT
Valor de la posición añadida del seguidor: 70.000 ✖️ 1.000 ✖️ 0,0001 = 7.000 USDT
Margen inicial de la posición añadida del seguidor: 7.000 / 10 = 700 USDT
Margen total del seguidor: 70 USDT (inicial) + 700 USDT (posición añadida) = 770 USDT
¿Problema clave?
Dado que los activos totales del seguidor son 700 USDT, mientras que el margen total requerido es 770 USDT, el seguidor no dispone de suficientes activos para pagar el margen requerido. Por lo tanto, el intento del seguidor de aumentar la posición fallará.
¿Cómo se puede evitar esta situación?
1. Garantice fondos suficientes para copy trading
Motivo: Unos fondos insuficientes para copy trading pueden provocar fácilmente que la cantidad de contratos copiados sea inferior a 1.
Medidas: 1. Calcule los fondos necesarios: En función de los fondos del operador principal y del multiplicador que establezca, calcule los fondos mínimos que necesita. Por ejemplo, si el operador principal dispone de 10.000 en fondos y usted establece un multiplicador de 0,01, sus fondos mínimos para copy trading deben ser superiores a 100.
2. Establezca un multiplicador adecuado: Elija un multiplicador de copy trading adecuado en función de sus fondos reales. Por ejemplo, si dispone de fondos limitados, puede aumentar adecuadamente el multiplicador de copy trading para garantizar que el número de contratos copiados no sea inferior a 1.
2. Utilice el mismo apalancamiento que el operador principal
Motivo: Los diferentes niveles de apalancamiento dan lugar a distintos ratios de riesgo y rentabilidad, lo que puede impedir que el seguidor iguale la posición cuando el operador principal ejecuta una operación.
Medidas: Los seguidores deben utilizar el mismo apalancamiento que el operador principal siempre que sea posible para mantener ratios de riesgo y rentabilidad coherentes.
3. Seleccione el modo de margen utilizado por el operador principal
Motivo: Los distintos modos de margen tienen efectos diferentes en la gestión de fondos y el control de riesgos. Si el seguidor selecciona un modo diferente, los riesgos pueden dejar de ser coherentes.
Medidas: Los seguidores deben seleccionar el mismo modo de margen que el operador principal para garantizar una gestión de riesgos coherente.
4. Reserve margen suficiente
Motivo: Cuando el operador principal aumenta una posición, es posible que el seguidor no pueda completar la operación copiada debido a un margen insuficiente.
Medidas: Los seguidores deben reservar margen suficiente para poder seguir rápidamente al operador principal cuando aumente una posición.
5. Los usuarios con grandes cantidades de capital deben utilizar copy trading por multiplicador fijo siempre que sea posible
Motivo: El copy trading por ratio de activos totales se ve afectado por múltiples variables. Durante movimientos importantes del mercado, estas variables pueden afectarse entre sí y provocar fallos de copy trading.
Medidas: Elija copy trading por multiplicador fijo para garantizar un copy trading estable.
Al seguir estas medidas, los seguidores pueden evitar de forma más eficaz los fallos de copy trading y mejorar la tasa de éxito de sus operaciones de copy trading.
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