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注意了，SemiAnalysis 这篇有关光模块的报告应该会在 48 小时内引起轩然大波
这篇名为 Powered Down, Lights Off. 800VDC Pushout and CPO Delays 的报告为今天 CPO 板块股的严重颓势找到了理由。量子速读一下，一句话总结就是市场对于 800VDC 和 CPO 过于乐观，目前的良率和集成问题比较严重，导致英伟达原本主推的 800VDC 大规模采用至少推迟到 2028 - 2029 年，在目前的 Rubin 架构中 800VDC 并非必需品
CPO 上量起码到 28 年的话，利好铜互联（AEC）和可插拔光模块供应商，光进铜退的局面又被改变了，这两个板块会在两年内继续赢