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持仓像盆栽
2026-06-01 01:26:01
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研报划重点：高端供给卡脖子在设备交付，头部扩产能抢话语权，电子纱/布的国产替代故事才刚开始。
MarsBit News
2026-06-01 00:48:06
招商证券：高端电子布涨价预期充分，持续关注龙头企业
火星财经消息 6月1日消息，招商证券研报称，AI电子布需求高增，高端供给释放受限，结构性缺口长存。需求端，电子纱/布需求升级核心在于AI算力与高频通信的双重拉动。供给端，高端电子布核心瓶颈在于高端织布机（如丰田JAT910）交付周期长达18—24个月，短期难以突破，高端电子布缺口仍存。龙头企业聚焦高端产能扩张，有助于巩固全球话语权。头部企业密集加码电子纱/布产能，重点布局高端领域。（广角观察）
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