AAOI 这票看的是供给端卡位,NVIDIA/AMD 的长单要是落地,估值体系直接重估

NVDA-4.04%
AMD-7.39%
区块律动
「新股神」Serenity继续看多AAOI:激光瓶颈下光通信需求爆发,13亿美元市值仍被低估
BlockBeats 的 Serenity 看多 AAOI:市值升至约130亿美元后对长期价值更有信心,AI 基础设施扩张带动激光器供给紧张,利好产能;但市场忽视其与 NVIDIA/AMD 签长期供货的潜在协议。若 2027 年上半年收入达 4.71 亿美元,将显现极端产能爬坡;当前 6 亿美元 ATM 融资成短期压制。 Serenity 表示核心问题是产能而非需求,是其美国光子学多头的首选。
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