英伟达业绩好股价不涨，AI叙事透支了；BTC 8万冲不冲，得看机构钱从哪边流

Wintermute称宏观环境改善，布伦特下跌、十年期美债回落、美股再创新高，通胀压力缓解；但消费者信心创新低、短期通胀预期上升，制造业PMI走高但成本抬升。美联储纪要暗示若通胀顽固或再紧缩。英伟达业绩亮丽却反应冷淡，AI已被定价，动能若减弱风险资产将承压。BTC7.5-7.6万、ETH约2140，机构资金转向AI股，若跌破支撑或回撤至7-7.2万，守稳仍有冲击8万机会。