中信建投:看好AI产业链与算力网建设

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币界网消息,中信建投研报指出,英伟达发布FY27Q1业绩,业绩超市场预期,客户需求已从单纯GPU采购逐步转向涵盖交换、互联在内的全栈环节。预计Verarubin机柜产品于3季度起批量交付,CPU、互联、交换等环节价值量同步提升,未来AI基础设施升级将围绕全环节展开。算力网定位国家级基础设施,年建设投入规模有望破万亿,覆盖算力建设、管理、调度、运营多个环节,运营商作为算力网建设主力军,已推出token套餐,探索token运营C端落地。Google I/O 2026显示谷歌AI产业布局已进入“算力基础设施+模型+应用入口+端侧设备”的全栈化阶段——TPU8T/8I验证训练与推理算力需求长期向上,Gemini 3.5 Flash和Gemini Omni强化模型速度、成本和多模态能力。
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Rugcheck Roommate
· 9小时前
研报里提的调度运营环节,感觉区块链+算力调度可能有搞头
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极光下的冷静仓
· 9小时前
Gemini 3.5 Flash速度党狂喜,但实际用下来幻觉控制咋样有人测了吗
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潮汐贝壳倒影
· 11小时前
英伟达这波全栈转型太狠了,从卖卡到卖机柜,Verarubin Q3交付估计要抢疯了
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BridgeHopHarper
· 11小时前
算力网当国家级基建搞,这投入规模,相关标的得重新估值
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蓝牡丹的止损
· 11小时前
CPU和互联环节价值提升,说明国产替代在这些细分有机会了
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月映幽潭
· 12小时前
TPU8T/8I持续迭代,Google这节奏比我想象中快,Gemini Omni多模态有点东西
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火山口的限价单
· 12小时前
万亿算力网建设,运营商卖token套餐这思路有意思,C端终于能摸到了
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