刚刚听到一些让我再次思考网络安全布局的消息。Cloudflare 刚与万事达卡合作，着力解决小型企业的安全问题，说实话，这个时机显得很有分量。

让我注意到的是：大约一半的全球 GDP 来自小型企业，但它们受到的打击比《财富》500强公司更严重，同时可用于防御的资源却少得多。万事达卡带来其安全监测能力，再加上 Cloudflare 的应用安全平台，可能会为数百万家组织真正带来改变。

有趣的是，这与 Cloudflare 更大的战略完美契合：成为核心互联网基础设施。他们已经深度嵌入到方方面面——35% 的《财富》500强公司在使用他们，约 20% 的网页流量经过他们的网络，并且他们已经拥有超过 221,000 名付费客户。当你看到一家在支付领域拥有广泛覆盖的巨头、在 200 多个国家范围内“共同背书”你的安全平台时，这种可信度是无法凭空制造出来的。

数据也印证了这一点。上个季度他们在 收入 $562M in revenue 的同时实现了同比增长 31%，利润率超过 75%。这对一家增长型公司来说并不常见。此外，随着 80% 的 AI 公司已经在使用他们的平台，这里显然具备持续性。

是的，股价并不便宜——自 2019 年首次公开募股以来大约上涨了 960%，因此估值偏高。但如果你从长期视角来看互联网基础设施如何建设、以及谁在规模化地掌控安全，Cloudflare 的位置就显得相当稳固。万事达卡的合作只是进一步巩固了它的护城河。

对于手里有现金、并在考虑网络安全风险敞口的人来说，这一时刻值得特别关注。不是短线交易，更像是耐心型投资者的投资论点。