如果你手上有5000美元，想知道现在哪些股票值得买，我最近一直在仔细关注这个AI基础设施的板块。依我看，目前有四个名字特别突出，值得作为稳健的持仓。

让我从英伟达开始说起。是的，大家都在谈论它，但这是有原因的——这家公司基本上是整个AI建设的支柱。它们的GPU仍然是训练和运行这些庞大AI模型的首选，华尔街预计到2027财年将实现大约52%的增长。我知道有人担心AI泡沫，但说实话，英伟达在玩“采矿工具”的游戏。即使炒作最终冷却，它们仍然从基础设施需求中赚取巨额利润。

不过我觉得更有趣的是博通。它们并不试图超越英伟达的GPU，而是打造了这些专门为特定AI工作负载优化的ASIC芯片。性能优势是真实的，而且生产成本更低。第一季度，博通预计其AI芯片收入将同比翻倍。这远远超过英伟达的增长速度。它们不会完全取代GPU，但肯定在市场份额上取得了重要突破。

然后是台积电。这是如果你想对整个AI军备竞赛保持中立敞口的投资选择。台积电制造英伟达和博通设计的芯片——它们拥有其他公司无法匹敌的技术和产能。分析师预计今年增长31%，明年增长22%，表现稳健。只要AI支出在2030年前保持高位（大多数人都这么预期），台积电就处于有利位置。

还有微软？这家公司在财报后股价被打压，提供了一个不错的切入点。Azure的年增长率为39%，云业务 backlog 达到6250亿美元，股价的市盈率为25倍——这是我们一段时间以来见过的最低水平。对于一个有如此增长轨迹的公司来说，这实际上是个便宜货。

所以，如果你问用这5000美元现在买哪些股票，这四个我会重点关注。AI基础设施周期仍处于早期阶段，这些公司有望受益多年。