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#TradFi交易分享挑战
花旗看高美光(MU。US)至840美元！目标价近乎翻倍
花旗将美光科技(MU。US)的股票目标价从 425 美元大幅上调至 840 美元，并维持“买入”评级。理由是预期该公司将提高动态随机存取内存(DRAM)的价格。
分析师表示：“我们将美光的目标价从 425 美元(对应 2027 自然年每股收益的 5 倍)上调至 840 美元(对应 2027 自然年每股收益的 8 倍)，因为我们认为，继同行三星在第一自然年提价 100% 之后，美光将在第二自然年将 DRAM 价格提高 40% 以上。此外，我们预计 DRAM 的景气周期将持续到 2027 自然年，并预计 HBM[高带宽内存]的价格明年将会上涨。”
“今年大部分的 DRAM 提价都集中在商品化或非 HBM DRAM 的供需失衡上。尽管鉴于应用材料(AMAT。US)等设备制造商近期给出的硅系统销售额增长 30% 以上的预期，我们认为截至 2026 年底 DRAM 的位元供应增长率正走向 30%，但仍需要额外的新晶圆产能来满足 2027 年的 AI 需求。我们将美光的预测与花旗的研究观点进行了对齐，即 2026 年 DRAM 的平均售价(ASP)将同比飙升 200%，而 2026 年 NAND 的平均售价将同比上涨 186%。”
韩国公司 SK 海力士和三星电子位列全球最大的内存芯片制造商之列。SK 海力士是英伟达HBM 芯片的主要供应商。三星和美光在这一领域与 SK 海力士展开竞争。$MU