我仍然相信人工智能在长期内会取得飞跃式的发展。

但目前：
• 市场正处于紧绷状态
• 竞争格局过于激烈
• 以及增长动力减弱时的快速轮换
如果硬件AI放缓，即使只是暂时的，我认为资金将转向以下领域：
国防 / 战争：$LMT $PLTR $BA $RTX $AVAV $KTOS
能源 / 核能：$VRT $ETN $CEG $OKLO $SMR $UEC
空间 / 卫星：$RKLB $ASTS $PL $LUNR $IRDM
国防 / 稳定：$WMT $KO $JNJ $PEP $XOM $NEM $JCI
AI企业 / 软件：$NOW $CRM $ORCL $MDB $SNOW $TEAM
AI基础设施：$ANET $NBIS $APLD $AVGO $MRVL
监测学 / 数据传输$LITE $AAOI $CIEN $COHR
第二阶段 / 轮换设备：$CRCL $CRWV $IREN $V
增长潜力：$SMCI $DAL
当前相对实力：$CGNX $APLD $RKLB $ASTS