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竞争格局分析 ── AMD 和 ASIC 能抢走多少蛋糕？
竞争在加剧，但护城河比想象中更深
英伟达股价屡创新高，投资者最常问的问题是：AMD 和那些自研芯片的公司，会不会抢走 NVIDIA 的市场份额？
先看 AMD。MI300X 和 MI400 在纯硬件算力（TFLOPS）上已经接近甚至部分超越 H100/B200，但 AI 加速器的竞争不仅仅是硬件。CUDA 生态积累了超过 500 万开发者和数千个加速库，而 AMD 的 ROCm 仍然存在兼容性和文档不足的问题。绝大多数企业在部署大模型时，首选仍然是 NVIDIA。近期有传闻微软内部测试 MI400 用于某个非关键推理任务，但那只是几亿美元的小订单，而 NVIDIA 仅来自微软的年订单就超过 200 亿美元。
再看 ASIC。谷歌 TPU、亚马逊 Trainium/Inferentia、Meta MTIA 确实在某些推理场景下性价比更高，但它们的问题是：封闭、专用、迭代慢。一个大模型公司如果想同时用多种芯片，需要维护多套编译栈和运维体系，成本极高。绝大多数客户最终还是选择「多用 NVIDIA + 少数自研芯片分流」的策略，而不是完全替代。
根据 SemiAnalysis 的数据，2026 年 Q1 英伟达在 AI 训练芯片市场的占有率为 92%，推理芯片市场占有率为 78%，与一年前几乎持平。竞争并未明显侵蚀其份额。
所以我认为，5 月内竞争格局不会出现颠覆性变化，市场情绪也不会因此恶化。英伟达股价仍然由自身的增长预期驱动。预测 5 月底价格区间：225–240 美元。
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