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AI 热潮的持续性 —— “第四次工业革命”刚刚开始
从 ChatGPT 到 Sora 再到世界模型，算力需求每 6 个月翻倍
有人担心 AI 热潮会像 2000 年的互联网泡沫一样破裂。但这个类比有根本性错误：2000 年时，大多数 .com 公司没有盈利；而今天英伟达是全球利润增长最快的巨型企业之一。更重要的区别是，AI 正在直接提升各行各业的生产力。
从模型规模看，GPT‑5 预计年底发布，参数规模突破 10 万亿，训练算力需求是 GPT‑4 的 10 倍以上。Google Gemini Ultra 2、Anthropic Claude 4、xAI Grok 3 都在加速迭代。此外，视频生成模型（Sora 2、Runway Gen‑4）、世界模型（World Labs）、具身智能（机器人）对推理算力的需求正在爆发。
NVIDIA 提出的“算力超高速增长曲线”显示，未来五年 AI 训练算力需求每年增长 3–5 倍，推理算力需求每年增长 5–8 倍。即使考虑到算法效率提升，硬件出货量仍然会以每年 40–60% 的速度增长。Blackwell Ultra 和后续的 Rubin 平台（2027 年）将进一步拉开与竞争者的距离。
回到 5 月的价格预测。在 5 月这个时间点，没有新的模型发布，也没有财报，所以股价不会出现急剧的直线拉升，但持续的买盘（来自 ETF 资金、被动基金、散户 FOMO）会推动股价缓慢创新高。我认为 5 月底英伟达股价大概率落在 235–245 美元，距离目前约 3–8% 的涨幅。
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