忘记伊朗战争。忘记霍尔木兹海峡。忘记美联储。

美国市场现在不在乎这一切。
纳斯达克在44天内上涨29.46%。现在为29,509。历史新高。
标普500在44天内上涨18.35%。现在为7,472。历史新高。
有一件事正在推动这一切。AI资本开支。
- 微软。今年在数据中心投入800亿美元。
- 谷歌。750亿美元。
- Meta。650亿美元。
- 亚马逊。1,050亿美元。
这意味着在同一年里有3,250亿美元被投入到AI基础设施中。
每一美元的资本开支都流向某个地方。Nvidia芯片。AMD处理器。美光存储。希捷存储。戴尔服务器。电力输配网。冷却系统。建设工程。
资金流经整个经济。这就是为什么芯片上涨30%。这也是为什么更广泛的市场跟着上涨。
油价100美元。通胀3.8%。美联储按兵不动。霍尔木兹海峡部分关闭。
当3,250亿美元正在实时投入建设未来时，这些都不重要。
市场并没有忽视风险。它押注AI资本开支会比所有这些风险加在一起还要大。
到目前为止，它赢了这笔赌注。
休息一下。#自行研究