存储芯片还要缺 5 年！

当我们进入 AGI 时代，Agent 需要 HBM 解决实时上下文、DRAM 解决短期记忆、NAND 解决长期记忆
利好股票一览👇
1. 美光科技 $MU
AI时代最直接受益的存储龙头之一。
同时覆盖 HBM、DRAM、NAND 三大核心领域，几乎吃到整条AI存储产业链红利。
2. SK海力士 $000660.KS
全球HBM王者。目前是英伟达H100/H200最核心HBM供应商之一，AI浪潮最大赢家之一。
3. 三星电子 $005930.KS
全球最大存储芯片公司。DRAM、HBM、NAND全部覆盖，产业链统治力极强。
4. 铠侠 Kioxia $TYO: 285A
NAND闪存核心大厂。
5. 西部数据 $WDC
全球NAND与数据存储巨头。AI训练与推理需要海量数据存储，企业级SSD需求正在快速增长。
6. 闪迪 Sandisk $SNDK
NAND闪存纯玩龙头，AI数据存储与企业级SSD需求旺盛，定价能力强
7. 希捷科技 $STX
虽然主营机械硬盘，但AI时代数据归档需求暴增。
很多AI训练数据不会删除，而是长期保存，
8. 应用材料 $AMAT
不是存储芯片公司，而是存储设备核心卖铲人。HBM、DRAM扩产都需要先进半导体设备，AI军备竞赛越激烈，它越赚钱。
9.泛林集团 $LRCX
全球存储芯片设备龙头之一。DRAM与NAND制造高度依赖其刻蚀设备。
10. 东京电子 Tokyo Electron $8035.T
日本半导体设备核心公司。HBM先进封装与存储制造的重要受益者。
11. 阿斯麦 ASML $ASML
虽然主业是EUV光刻机，但高端HBM与先进DRAM制造离不开它。
12. Marvell Technology $MRVL
AI服务器高速互联核心公司。HBM带宽越高，对高速数据传输需求越大。
13. 博通 Broadcom $AVGO
AI网络与数据中心核心霸主。
随着AI Agent需要实时调用大量记忆数据，高速交换芯片需求会持续爆发。
14. 英伟达 $NVDA
很多人只看到GPU，但实际上英伟达越来越像AI超级计算平台
15. 台积电 $TSM
HBM先进封装CoWoS最大受益者。
你最看好谁？