BANNER S&C(SCONE)PTY LTD 及其他方宣布发行 AUD 9,298,960 高级担保贷款票据

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横幅S&C(SCONE)PTY LTD及其他方宣布提供AUD 9,298,960高级担保贷款票据

PR新闻社

2026年2月20日星期五,格林威治标准时间+9下午1:17 阅读时间5分钟

澳大利亚墨尔本,2026年2月20日 /PRNewswire/ – 横幅S&C(Scone)有限公司(ACN 643 651 638)、横幅S&C(Williamtown)有限公司(ACN 647 787 166)、横幅S&C(Bald Hills)有限公司(ACN 644 666 759)、横幅S&C(Logan Village)有限公司(ACN 642 703 464)(横幅S&C发行人)正寻求通过发行贷款票据筹集总额为AUD 9,298,960的资金,依据今日由承销商横幅资本管理有限公司(安排人/承销商)发布的公告。此次发行包括逐步提取的票据,具体如下。

以下为公告正文:

横幅资本管理有限公司作为安排人和承销商今日宣布,发行人正寻求通过发行一系列债券(以贷款票据形式)筹集AUD 9,298,960,目的如下。

拟发行的贷款票据(票据)代表最高AUD 9,298,960的贷款承诺。

根据与发行人的协议,此次要约由承销商向符合《公司法2001》(Cth)中“批发投资者”定义的投资者发出。承销商已同意于2026年2月18日首次认购已发行的票据,并将根据协议提供贷款票据。

此公开信构成根据《1936年所得税评估法》(Cth)第128F(3)(e)节中的“公众发售测试”之“票据”要约。该条款提供了对非澳大利亚票据持有人支付的利息免征澳大利亚预提税的豁免。

融资方及从事债券交易、购买和出售贷款票据或其他债务权益的相关人士,若有意认购票据,将需提供常规声明、保证及其身份信息,以协助发行人证明符合《所得税评估法》(Cth)第128F节的规定。

要约的主要特征

发行人/借款人 横幅S&C(Scone)有限公司(ACN 643 651 638) 横幅S&C(Williamtown)有限公司(ACN 647 787 166) 横幅S&C(Bald Hills)有限公司(ACN 644 666 759) 横幅S&C(Logan Village)有限公司(ACN 642 703 464)
融资方/安排人 横幅资本管理有限公司(ACN 600 738 181)作为横幅批发房地产信贷基金的受托人
要约 按照交易文件所述条款认购贷款票据的要约。交易文件的通用条款载于本条款清单中。
担保及排名 * 对以下物业的第一优先抵押: * 7 Linkfield Road, Bald Hills QLD * Lot 73, 1322-1330 Waterford Tamborine Road, Logan Village QLD * 1-5 Makybe Diva Street, Scone NSW * 2A 和 2B Lavis Lane, Williamtown NSW * 对发行人实体(除横幅S&C(Logan Village)有限公司外)的一般担保契约
目的 发行贷款票据的收益将由发行人用以再融资现有融资安排。
结算日期 2026年2月18日
期限 自结算日起12个月
工具类型 高级贷款票据
发行金额 AUD 9,298,960(逐步提取)
利率 年息11%票面利率
转让性 票据可在无需发行人同意的情况下自由转让
适用法律 澳大利亚维多利亚州

发行人保留在其绝对酌情权内变更上述条款的权利,并接受或拒绝任何要约。该要约将于2026年3月22日到期。

文章继续  

如需更多信息,请联系横幅资本管理有限公司的布雷特·麦吉利弗雷(Brett Macgillivray)——电话+61 (3) 9929 6400,电子邮箱:enquiries@bannerassetmanagement.com

某些司法管辖区(包括澳大利亚)的限制

在某些司法管辖区,发行本公告及提供和销售票据可能受到法律限制。本消息不构成在任何司法管辖区内,或向任何人或实体发出此类要约、邀请或招揽的要约。

本消息非招股说明书或披露文件,亦未根据《2001年公司法》(Cth)第6D章向澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)备案。票据的要约仅对符合“专业投资者”或“成熟投资者”定义的国内外投资者开放(批发投资者)。接受要约即表示受让人声明其为批发投资者。在不需要提供披露文件的情况下,不会发行或销售任何票据。

本消息所提及的票据未在美国1933年证券法(证券法)下注册,也未在任何州或其他司法管辖区的证券监管机构注册,且不得在美国境内或向美国人(如证券法第S条规例定义)提供、销售或交付,除非符合豁免或不受注册要求的交易。美国境内不会公开发行本消息所提及的票据。

关于横幅

横幅资本管理有限公司是一家澳大利亚的另类资产管理公司,专注于主动管理的房地产债务,自2012年以来为投资者提供了具有吸引力的风险调整回报。

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