$PLAB 将成为$INTC 下一步,而这就是原因:


1. 专用模具制造商:同时生产芯片和光罩;Photronics是美国唯一一家专注于光罩的独立巨头公司。随着AI设计变得越来越复杂,所有芯片制造商都需要这些光罩,使PLAB成为“中立”的赢家。
2. 在美国的强劲扩张:PLAB正在大力投资美国市场,几乎将2026年的投资翻倍,达到3.3亿美元,用于在美国和Hàn Quốc的新设施。就像Intel是美国芯片制造业的门面一样,PLAB正成为美国“设计”供应链的门面。
3. 来自AI的创纪录收入:在其他领域波动的同时,PLAB刚刚实现了针对专门用于AI芯片的高端光罩的历史新高收入。他们不仅在生产光罩;他们正在生产AI爆发所必需的、最昂贵的光罩。
4. 大公司的“隐形伙伴”:PLAB是巨型AI合同的直接受益方,例如Tesla与Samsung价值16.5亿美元的芯片合同(PLAB的第二大客户)。当最大的公司在Texas构建AI系统时,他们依赖PLAB的技术来完成工作。
我对PLAB的目标价格是从当前价格上方100美元;如果这项论点真正实现,那么价格将超过400美元。
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