2026.5.8国产芯片继续分歧,机器人跟商业航天会替代有机会成为新的主线吗？

现在大盘的行情，实际上很多人都有点迷糊，周五机器人的爆发，商业航天的反抽，国产芯片的分歧，让大家有一个幻觉，觉得这里主线要结束了。[淘股吧]
我在5月7号复盘那里就明确的写出了我的观点，你首先要确定这里主线结束了没有？否则你后面所有操作是无法操作的。就上周五的机械板块，你怎么定义它？它是轮动呢，还是新出来的主线？
因为如果是主线结束了，机器人成为新的主线的话，那老的芯片板块应该要全面崩塌才对，那利通电子在周五的表现就完全解释不通，包括一些低位的芯片，光通信领域等等，是无法解析的。
这里假设主线没有结束，那机器人也好，商业航天也好，不管你后面出多少个强势板块，那不过是一个较为强势的轮动分支。现在他们还都不是主线板块。
因为你首先考虑到现在盘面的所谓的热度，以及量能这么强劲，是以国产算力芯片替代作为基础开出来的一个周期；在主线周期没有完全确定崩塌的情况下。任何再开出来的板块，只不过是生长在主干上面的分支。那在主线崩塌的情况下，所有分支线路一定会遭到清算。
** 尊重别人的劳动，在我们开始今天复盘之前，请先点赞，关注，没有关注直接打账的，我路过的，我也懒得回复了。**
为了更好了解清楚大盘的情况，我这个阶段是一直在锚定指数，作为盘面判断的。大家先看看我在下面这个图，对于整体的指数方向的判断吧。

我个人对周期的划分的角度来说：主升3的周期并没有结束，5/8日市场迎来了分歧，芯片半导体回调，但同时也进入了主升3的2阶段，主线往低位的算力切，机器人走强。（主升3是始于4/29日的，目前走完了主升3的1阶段，进入了2阶段）

主线在这个阶段并没有切换，而只是做了一种高低切的行为。
** 算力板块：**

a. 寒王以及海王这两个票在高位震荡，连续三天没有创出新高。
b.算力板块总龙头利通电子并没有倒下，你继续开出新高；
c. 光通信的高标, 东山精密在5月7号涨停以后,隔天并没有得到市场继续追涨;
d. 高低切:

1.福达合金 算力最高连板；
2.国安股份开盘直接大单顶一字板，南威软件同时蓝威在这里完成了弱转强的一字板；
3.同一时间，高标方面的几个大票都不及预期；
在5月8号竞价阶段，整个盘面就已经完成了高低切，你稍微用点心去观察一下，你就会发现盘面的算力并没有死掉。只是强势的地方。要换到低位的方向去。尤其是周五出了一个新的概念叫token工厂。

周五的时候，这里有什么板块有点示弱了，就是主升三这个阶段，一阶段的时候的伴生板块：
锂电储能板块

a. 一整天处于资金流出；原来锂电板块最强势的几个标的，陆续出现了回调
b. 锂电板块，没有一个2板的票；
c.天赐材料，天华新能，德明利在锂电板块里面，最有核心辨识度的几个标的都出现了不同程度的下跌。
d. 锂电板块里面还是有些首板票出来，但他们所有的一个共性就是市值很小。
这个也是我为什么在周五盘中的时候明确提醒锂电板块这里不要留恋，有利润的，还稍微格局一下，没利润的，基本上可以撤了。
商业航天：

a.商业航天实际上在昨天的早盘是很尴尬的一个存在的;昨天尾盘去抢巨力索具,结果今天开盘，巨力索具极度不及预期，造成整个商业航天板块受到了压制。
b. 于是早盘资金选择了另外一个新的标的,鲁信创投在低位企图打开商业航天的热度;但实际上早盘跟进的标的是并不多的。
c. 实际上在周五的时候，商业航天正儿八经能够够说得出比较核心的标的,应该是一整天都在努力往上打的:永鼎股份
d. 最终周五的时候以航天动力以及烽火通信的涨停打开了商业航天的热度;
e. 最典型的表现就是: 中国卫星,航天发展,包括老龙头中国卫通的反抽；
f. 同一时间，整个商业航天板块也在面临高低切的问题。最简单的，你看神剑股份，在尾盘的时候跳水。就是一个很明确的信号
这个板块要总结一下的话，就是:如果你要跟进这个板块，你要从低位开始做。连板方向的核心就是航天动力，烽火通信作为容量核心。

机器人:

实际上到目前为止，我对机器人这个板块不是特别看好。主要的原因是它的容量不够。在指数要继续往上打的这个位置机器人在我看来，它不是一个适合的题材板块，去往上打高度。但是他穿插作为一个轮动板块，维持盘面的热度是没有问题的。
a. 整个机器人板块，我认为周五这里有点小高潮了。正常来说，周一应该要出分岐；
b. 机器人这个板块那里应该会出现一个连板的高标;
c. 我认为整个机器人板块里面，现在最有带动性的应该是巨轮智能。我给出的理由很简单:他在周五盘面早盘，它涨停以后，后面对于整个机器人板块低位跟高位的带动性是极度明显的。
d. 所以整个机器人板块就只有3个票了:大业股份，巨轮智能，三花

有些老师可能还不太能够接受我上面这些观点，但是我这里明确的观点就是主线并没有结束，只是在高低切，而且整个盘面最强的强度还是在国产算力芯片，因为从盘面做多资金的方向角度来说，给出的信号也很明显了。
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我们已经把整个盘面，阶段性的总结一下：
主升3-2阶段辨识度梳理

主线依然是AI科技线，强度上算力最强（新的概念是 TOKE N工厂）
伴生机器人：梯队是完整的
节点上在今天的2B上，2 B有3个主要方向
光通信：通鼎互联，红板科技，泰晶科技
算力（TOKEN工厂）：南威软件，润健股份
机器人：巨轮智能
主升3-2阶段也会有一批领涨标的，重点看看20CM的强势个股

从整个主升3的角度，辨识度梳理
总趋势龙头：利通电子
光通信：泰晶科技，光迅科技，长光华芯，东山精密
算力：利通电子，润健股份，南威软件
芯片半导体：中国长城，海光，寒武纪
伴生题材：机器人，商业航天
我个人观点：是主升3周期会有一个主线会贯穿整个周期的，也会有一个载体会贯穿整个主升3的，1,2…阶段。继续聚焦主线，聚焦核心，伴生题材放弃不做。

个人目前只持仓：中国长城
利通，海光，寒武纪，已经出掉。

主升3-1阶段，做错的的地方是连板PK上出现了问题，金螳螂PK宝光股份，导致回撤。其它都做得很不错。
目前2阶段布局的是长城，国产CPU核心。

**增加一个机构趋势：**胜宏科技，横盘8个月，今天突破平台。逻辑上因为PCB下半年的业绩可能会爆发。PCB的龙头跟着在二季度起来，市场需要提前在二季度往上冲，涨业绩增长预期。

啰里啰嗦，说了半天，还有杂七杂八疑问的，可以在上面评论区那里留言，我烧完烤再上来跟大家唠嗑唠嗑。