ServiceNow (NOW) 股票目标 $30B 收入，分析师支持 Agentic AI 推动

TLDR

• Cantor Fitzgerald 重申对 NOW 的增持评级，目标价为122美元，此前参加了在拉斯维加斯举行的 ServiceNow 分析师日和 Knowledge 事件
• ServiceNow 设定了到2030年订阅收入超过300亿美元的长期目标，推动由代理人工智能增长驱动
• 主要机构包括先锋集团和 Jennison Associates 在第四季度大幅增加了其对 NOW 的持仓
• 该股目前交易价格接近91美元，远低于12个月高点211.48美元，市场普遍目标价为144.71美元
• 分析师普遍持有适度买入的共识，尽管在近期抛售后，目标价普遍被下调

ServiceNow（NOW）股价目前在约91美元，远低于其12个月高点211.48美元，但华尔街尚未完全放弃。

ServiceNow, Inc., NOW

Cantor Fitzgerald 在本周举行的 ServiceNow 财务分析师日和拉斯维加斯 Knowledge 用户活动后，重申其增持评级和122美元的目标价。该公司表示，与高层管理人员和行业合作伙伴的会面增强了其对 ServiceNow 作为代理企业治理和编排层的地位的看法。

ServiceNow 利用这些活动展示了其平台上扩展的代理人工智能应用。客户和合作伙伴指出，公司专注于结果和以知识与行动为核心的 AI 系统，而非纯概率方法。

公司还提出了长期财务目标，包括到2030年订阅收入超过300亿美元的预测。Cantor Fitzgerald 认为这些目标是可实现的。

ServiceNow 已扩大与亚马逊云服务的合作，涵盖 AI 治理和代理部署。AWS Marketplace 上的 ServiceNow 产品交易已超过10亿美元。两家公司推出了结合 ServiceNow AI 控制塔和 Amazon Bedrock AgentCore 的治理架构。

ServiceNow 还宣布与埃森哲合作，提供企业规模的代理人工智能，并与 NVIDIA 和微软在 AI 控制与治理方面保持持续合作。

公司最近在 ServiceNow Studio 中正式推出其 Build Agent 工具，允许开发者使用由 Anthropic 模型驱动的自然语言提示构建应用程序。

机构买盘依然强劲

尽管股价下跌，机构投资者仍在积极增持。先锋集团在第四季度将其持股增加了404.5%，目前持有超过1.01亿股 NOW，市值约156亿美元。Jennison Associates 增加了280.1%的持仓，Nordea、Pictet 和 Swedbank 也进行了大量增持。总体而言，87.18%的 NOW 股票由机构和对冲基金持有。

Plato Investment Management 在第四季度将其持股增加了400.6%，总持股达24,805股，价值约380万美元。

在内部人士方面，执行官 Jacqueline P. Canney 于4月24日以平均价格89.60美元出售了8,927股。董事 Paul Edward Chamberlain 在2月以101.17美元的价格出售了1,500股。在过去三个月内，内部人士已出售约250万美元的股票。

分析师下调目标价但维持买入评级

多位分析师在广泛抛售后调低了目标价。Piper Sandler 将目标从200美元下调至140美元，但仍维持增持评级。Wells Fargo 将目标从185美元调至160美元，也为增持。Stifel Nicolaus 将目标降至120美元，同时维持买入。

KeyCorp 设定了85美元的目标价，评级为减持——这是在大多分析师持乐观态度中唯一的看空声音。

Bernstein SocGen 将目标价提升至236美元，同时维持“市场表现”评级，Truist Securities 也重申以120美元买入。

在第一季度，ServiceNow 报告收入为37.7亿美元，同比增长22.1%，符合市场预期。每股收益为0.97美元，与预估一致。股价的50日移动平均线为102.80美元，200日均线为132.71美元。

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