早餐新闻：Arm的增长故事遇到障碍

早餐新闻：Arm的增长故事遇到障碍

2026年5月7日

来源：Jester AI创建的图片。

1. Arm因芯片供应紧张而下跌

Arm Holdings（ARM 0.02%）在盘前交易中下跌超过6%，原因是业绩警告智能手机市场增长放缓，主要由于存储芯片短缺，尽管对人工智能数据中心增长的前景进行了升级，为依赖Arm服务的主要科技公司提供了洞察。

• CEO预计手机出货量“转为负增长”：存储芯片短缺是关键因素之一，Rene Haas指出智能手机部门的放缓，该领域仍然是公司收入的重要来源。Arm提供的计算架构为苹果（AAPL +2.08%）的iPhone提供动力。
• 新Arm CPU在未来两个财年有超过20亿美元的客户需求：开始销售自主芯片的举措反响良好，能够在云端扩大现有规模。公司在顶级超大规模云服务商中占据50%的CPU计算市场份额，包括亚马逊（AMZN +0.55%）和字母表（GOOG +0.41%）。

2. 夜间市场动向：规则破坏者团队推荐的股票

• Cognex（CGNX 0.41%）在市场开盘前上涨超过14%，季度业绩显示同比增长24.3%，指导上调，原因是机器视觉技术的广泛增长带来的强劲表现。
• Dutch Bros（BROS 1.55%）在开盘前下跌3%，管理层指出持续的成本压力影响利润率，尽管更新的预测显示今年将开设至少185家新店。
• BBB Foods（TBBB 1.43%）在盘前交易中上涨2%，财报显示同比收入增长33%。愚人分析师Dan Caplinger上月表示，他对“公司及其具有前瞻性的创始人/CEO所取得的成就印象深刻，我们认为BBB Foods在快速增长的墨西哥杂货市场还有更大的扩展空间。”
• Axon Enterprise（AXON 5.50%）在开盘前下跌约1%，原因是业绩显示利润率和现金流受到压力，投资增加。

3. 隐藏宝石团队推荐的股票在盘前交易中表现亮眼

• Paycom Software（PAYC 1.13%）在业绩公布后上涨超过4%，主要得益于持续订阅收入占总收入的95%以上。然而，管理层预计未来几个季度的增长将更为稳健。
• Sezzle（SEZL 3.49%）飙升约15%，季度财报显示活跃用户数同比激增48.4%，推动总交易额增长37.3%。

4. 存储芯片股因短缺持续上涨

美光科技（MU +15.40%）昨日收盘上涨超过4%，西部数据（WDC +3.47%）紧随其后，存储行业股票在芯片短缺和持续的人工智能需求推动下持续上涨。

• Mag 7盈利细节显示资本支出增加：近期的上涨部分归因于大型科技公司的行动，微软（MSFT 1.33%）将年度资本支出预期提高了250亿美元，Meta（META 1.18%）增加了100亿美元。两者都提到组件成本上升是原因。
• 美光预计2026年每美元收入将产生80美分的毛利润：行业内公司由于当前市场环境具有强大的定价能力，尽管一些公司对未来前景持谨慎态度，考虑到相关股票的历史波动。

5. 接下来：关注的财报

• Celsius Holdings（CELH 5.75%）在盘前交易中上涨约5%，原因是第一季度收入飙升137.7%，达到创纪录的7.826亿美元。虽然Celsius核心品牌稳步增长6%，但真正的亮点是Alani Nu的爆炸性增长，季度销售额达3.681亿美元。
• Arista Networks（ANET +0.07%）预计将在市场收盘后公布财报，重点关注其如何应对供应限制。自2022年5月的规则破坏者推荐以来，该股表现优于标普500指数467%。
• Airbnb（ABNB +0.68%）将在收盘后公布业绩。该股由规则破坏者团队和隐藏宝石团队共同推荐，目标是实现强劲的总预订价值（GBV）增长，延续上季度的表现。

6. 你的看法

DoorDash（DASH 4.26%）周三公布业绩后，股价在盘后交易中上涨超过10%。Uber（UBER 1.67%）昨日也因良好的财报上涨超过8.5%。

你更愿意今天在这两家外卖竞争对手中建立哪个仓位，为什么？

与朋友和家人讨论，或成为会员，听听你的伙伴愚人的看法！