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凯西·伍德的ARK Invest在4月20日刚刚采取了一些有趣的动作——抛售了铱通信（Iridium Communications）的大额持仓（81,000股，340万美元），但在财报公布前又加仓了克雷托斯防务（Kratos Defense）和亚马逊。老实说，亚马逊的时间点非常有说服力。
因此，凯西·伍德的团队在4月29日第一季度财报下滑/出炉之前，刚好买入了近3,500股亚马逊，买入价格大约是$875k 。这里的主线是AWS的增长——分析师预计增长约为25-30%，同时“代理式AI”（agentic AI）的需求也在推动更多流量流向他们的云服务。广告业务同样火力全开，同比上涨24%。美国银行（Bank of America）将目标价上调至298美元，KeyBanc更是进一步上调到325美元。
另一方面，ARK这次又继续减持了Twist Bioscience（本轮卖出30,000股；而在此前上周五他们已经卖出了67,000股）。不过，铱通信的抛售呢？那才是真正的信号——看起来凯西·伍德正在从卫星通信板块转向防务科技。克雷托斯防务通过ARKX买入了24,000股，他们还增持了DoorDash，金额为85万美元。该股今年迄今上涨7.6%，过去一年上涨48%。分析师对亚马逊的评级为“强烈买入”，平均目标价约为286美元。
这很符合预期：凯西·伍德正押注AWS的上行空间以及AI基础设施相关的机会。只是想确认一下——这是一个更偏长期的押注，还是单纯为了财报做的战术性操作。