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刚刚注意到最新的SEC文件中有一些有趣的内容——CapWealth Advisors在二月份大量买入了Lumen Technologies，在一个季度内增持了超过70万股。该持仓增长到近4800万美元，使Lumen成为他们的主要持仓之一，占资产的3.3%。让我注意到的是时间点。那时Lumen的股价一直在大幅上涨，年比年上涨了76%，而CapWealth显然看到了值得押注的东西。公司经历了艰难时期——在那12个月的时间里亏损惨重，而且他们刚刚以57.5亿美元将光纤消费者业务出售给了AT&T。但关键是：他们正向企业和基础设施方向转型，因为AI基础设施的需求正在升温。这可能也是像CapWealth这样的机构投资者在不断增持的原因。Lumen是否真的能实现这一转型还另当别论，但机构的信心显然存在。如果你问我，这是一个有趣的逆势操作。