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刚刚看到Bandwidth在今天的财报电话会议后上涨了14.5%。他们实际上营收未达预期，但利润超出预期，这有点疯狂。不过吸引我注意的是——他们表示在其平台上构建AI开发者在短短六个月内翻了四倍。这种采用率的故事会让人们感到兴奋。
所以关于Bandwidth的事情——从表面上看，估值看起来非常疯狂，就像以2026年盈利指引的8.8倍进行交易一样。但里面有一些噪音。他们持有$254M 的可转换债务，而市值只有4.54亿美元，他们的股票激励计划占用了比他们整个每股收益还要多的部分。这是一个红旗。
管理层预测全年收入增长16%，EBITDA增长29%，所以如果他们达成这些数字，增长故事可能会证明风险是值得的。语音和消息业务似乎在政治支出周期之外具有真正的潜力。对我来说，仍然感觉像是一个观望的局面，而不是一个疯狂的买入。