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刚刚查看了Broadcom 2026财年第一季度的财报，发布于三月份，AI芯片的故事相当精彩。他们的半导体收入同比增长50%，如预期所示，达到了123亿美元。真正的驱动力是那些定制的AI加速器——XPUs——在训练生成式AI模型方面需求巨大。AI收入几乎翻倍，达到82亿美元，增长令人震惊。
但让我注意到的是：尽管总收入如此之高，他们的毛利率实际上有所下降，因为这些XPUs的毛利率低于他们的传统产品。他们预测环比下降大约100个基点，这在你开始大规模生产低毛利率解决方案以抢占市场份额时是合理的。
他们从VMware收购来的基础设施软件业务也有所增长，虽然增幅较小，约为同比2%。他们推动的订阅模式转型似乎奏效，但没有AI部分那么爆炸性。总体来看，AVGO的第一季度表现显示公司在AI浪潮中奋勇前行，但确实存在利润率的权衡。不过，股价在今年仍然坚挺上涨。