刚刚注意到Metavasi Capital在二月份向TTM Technologies投入了1180万美元——买入了17.1万股，并成为其第八大持仓。这对于一个以增长为导向的基金来说是一个相当重要的仓位。考虑到接下来发生的事情，这个时机挺有趣的。TTMI在那之后表现得非常强劲——股价从90.91美元涨到2月初的111美元，全年上涨了249%。这家公司是一家PCB和射频元件供应商，因此它们从人工智能数据中心的繁荣中受益匪浅。第四季度的业绩也很不错——销售同比增长19%，达到7.74亿美元，净利润从去年同期的520万美元跃升至5070万美元。因此，事后看来，Metavasi的判断很聪明。但问题是——估值已经变得相当高了。市盈率大约在64倍，即使对于一个增长故事来说也很高。股价已经接近其52周高点。TTM的指标在过去十二个月的基础上看起来不错，但在这些价格下，你可能已经为很多好消息买单了。老实说，我会等回调再考虑入场。业务很稳固，但入场时机很重要。